כל התחומים

אני רואת חשבון, יועצת מס ויועצת משכנתאות בעלי מנהל בתעשיות הביטחוניות וחלק מעבודתו זה ניהול תקציבים כספים זה משהו שאנחנו עוסקים בו ביום יום. אז אפשר אולי להבין כמה סקפטיים היינו כשנפגשנו עם אורלי רובין. מה היא כבר תוכל ללמד אותנו שאנחנו לא יודעים? אורלי חיברה את כל הנתונים שמסרנו ושיקפה לנו את התמונה הברורה של המצב העכשווי ומה יהיה המצב העתידי אם נמשיך באותה דרך. הבנו שאם נמשיך להתנהל אותו דבר, להשקיע את הכסף שלנו אותו דבר, לא נצליח להגיע למטרות העתידיות שלנו. בנוסף הבנו כמה טעויות עשינו לאורך הדרך מחוסר ידיעה. היא בנתה לנו תכנית פעולה מקיפה שמתייחסת לכל ההיבטים הכלכליים בחיים שלנו ומראה לנו איך הכול קשור יחד. היום, שנה אחרי תהליך אנחנו לקראת פגישת הבקרה השנתית איתה שתוביל אותנו לצעד הבא קדימה. הכול על פי התוכנית שבנתה לנו. היום אנחנו יודעים מה עלינו לעשות כדי להגשים את המטרות הכלכליות שלנו וזה נותן לנו הרבה שקט נפשי ומוריד את אי הוודאות בחיים שלנו. עבורנו זה היה תהליך משנה חיים שעזר לנו להגיע למטרות

התהליך מול לירון היה מקצועי, שקוף, היה סבלני לכל השאלות שהיו לנו במשך כל הזמן. מודה וממליץ מכל הלב.

גיל הוא איש מקצוע נהדר – קשוב, סבלני ומדויק. קיימנו פגישת זום במהלכה הסביר הכל באופן ברור, לקח את כל הפרטים הדרושים וטיפל עבורי בהעברת הפנסיה וקרן ההשתלמות לחברות אחרות. בזכותו דמי הניהול שלי ירדו משמעותית. הוא תמיד זמין לשאלות, פותר בעיות ביעילות ומביא תוצאות מצוינות. ממליץ עליו בחום ובביטחון מלא.

אז זהו אחרי תהליך שהתחיל בדרמה גדולה ונמשך כמה חודשים קצרים שהרגישו מאוד ארוכים אני שמחה שבחרנו בך להוביל אותנו לשביל הנכון בחיים שלנו. היית קשובה לאורך כל התהליך למה שאנחנו רוצים ואת בדרך שלך לא וויתרת והשגת עבורנו את הטוב ביותר. היום אנחנו מתחילים כבר חודש שלישי שאנחנו שומרים בקנאות על על חשבון הבנק שלנו ולא נופלים יותר למינוסים חסרי שליטה. המון תודה ואין ספק שבצומת הקרובה שבה נשקול צעד פיננסי כזה או אחר נבחר בך!!!!!

עברנו ביחד על כל תיקי הביטוח והפנסיה שלי. היא מקצועית בצורה יוצאת מן הכלל, בטלפון אחד הצליחה להשיג לי דמי ניהול שלא היו לי בחיים. העבודה איתה הייתה נעימה, היא שירותית מאוד וכיום אני אפילו מפנה אליה את הבן שלי שהשתחרר מהצבא.

יונית היא יועצת פיננסית קשובה ומקצועית, שהצליחה להסביר לי את כל מה שהייתי צריך לדעת בצורה ברורה ובשקיפות מלאה. לכל אורך התהליך היא הייתה נעימה, שירותית וסבלנית, ונתנה לי תחושת ביטחון בקבלת ההחלטות הפיננסיות שלי. בסופו של דבר, היא אף הפנתה אותי לגורם הנכון, מה שהראה עד כמה היא באמת מחפשת את הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוחות שלה. ממליץ בחום!