תכנון פיננסי

אורה מאוד מקצועית. היתה לנו עם אורה פגישה של שעה, קיבלנו ממנה המלצות, היא פתחה לנו את העיניים על איך נראה השוק. נעזרנו בסדנא חינמית שהמליצה עליה, ויש טבלאות אקסלים שחשפה אותנו אליהם. מרוצים ממנה וכנראה שניצור עמה קשר בעתיד לעוד ייעוץ.

יעל היא אשת מקצוע נהדרת, החווייה איתה היתה נעימה מאוד. היא היתה קשובה לצרכים שלי ענתה על כל השאלות והיא היתה אדיבה ומקצועית במיוחד.

עברנו ביחד על כל תיקי הביטוח והפנסיה שלי. היא מקצועית בצורה יוצאת מן הכלל, בטלפון אחד הצליחה להשיג לי דמי ניהול שלא היו לי בחיים. העבודה איתה הייתה נעימה, היא שירותית מאוד וכיום אני אפילו מפנה אליה את הבן שלי שהשתחרר מהצבא.

לפני תוכנית "שולטים בתזרים" עם שרון, הייתי בתחושת חרדה מתמדת לגבי ההוצאות שלנו. הרגשתי שאני לא באמת עם היד על הדופק וחסרה לי בהירות לגבי איך להתנהל כלכלית. בעיקר איך להתנהל לקראת יעדים עתידיים. זאת למרות שעקבתי אחרי ההוצאות ולרוב עמדתי בתקציבים שקבעתי לעצמי. הליווי המקצועי והיחס האישי של שרון צייר לנו תמונת מצב ברורה, חידד לנו את המטרות ונתן תוכנית פעולה מדויקת ופשוטה. רק חבל שלא עשינו את זה לפני 10 שנים!