הפרטים יופיעו מיד. לא פנויים להתקשר? העדכון יעבור לאושרי ליצירת קשר איתך
התמחות
תכנון פרישה, פנסיה ומיסוי בפרישה
למי השירות שלי מתאים?
לשכירים, עצמאים, גמלאים ובני משפחותיהם, הנמצאים לפני פרישה, במהלך תהליך הפרישה או לאחריה, ומעוניינים לקבל החלטות נכונות, למצות את הזכויות שלהם ולהימנע מטעויות שעלולות לעלות כסף רב.
השירות מתאים גם למי שמתמודד עם מצב פנסיוני מורכב, לרבות פנסיות ותיקות, פנסיה תקציבית, מספר מקורות קצבה, מענקי פרישה, ימי מחלה, כספי פיצויים, קיבוע זכויות, תכנון מס בפרישה וזכויות בני משפחה ושאירים.
תיאור
שמי אושרי כהן, מנכ"ל מטאור תכנון פרישה, מתכנן פרישה ובעל רישיון פנסיוני עם למעלה מ-11 שנות ניסיון בעולם הפנסיה, הביטוח והפרישה.
לאורך השנים ליוויתי מאות לקוחות בצמתים הכלכליים המשמעותיים ביותר בחייהם, החל מבחינת התיק הפנסיוני והיערכות מוקדמת לפרישה ועד לקבלת הקצבה, מימוש הזכויות ותכנון נכון של הכספים לאחר הפרישה.
את ניסיוני המקצועי צברתי בין היתר בתפקידים בכירים במנורה מבטחים, שם עבדתי כמתכנן פנסיוני בכיר ומתכנן פרישה, וכן באגם לידרים ובהלמן אלדובי. בהמשך יצאתי לדרך עצמאית, וכיום אני עומד בראש מטאור תכנון פרישה.
אני מתמחה בתכנון פרישה מקיף ומלווה את לקוחותיי באופן אישי לאורך כל התהליך, לרבות:
בחינת כלל הזכויות והחסכונות הפנסיוניים
בניית חלופות פרישה והשוואה ביניהן
בחירת מסלולי קצבה
טיפול בקיבוע זכויות
בחינת מענקי פרישה, פיצויים וימי מחלה
תכנון מיסוי בפרישה בשיתוף אנשי המקצוע המתאימים
בדיקת זכויות בפנסיות ותיקות ובפנסיה תקציבית
התאמת פתרונות לבני זוג, שאירים ובני משפחה עם צרכים מיוחדים
ליווי מול קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, המעסיקים ורשויות המס
מבחינתי, תכנון פרישה הוא הרבה מעבר למילוי טפסים. מדובר בתהליך שמחייב ידע, ניסיון, ראייה רחבה והבנה של ההשלכות הכלכליות והמשפחתיות של כל החלטה.
המטרה שלי היא לעשות סדר, להסביר את האפשרויות בשפה ברורה, לזהות זכויות שלא תמיד מודעים אליהן וללוות כל לקוח עד לקבלת התוצאה המתאימה עבורו.
פרטים נוספים
7-10 שנות נסיון
עברית, אנגלית
פרופיל מאומת בתו החתול
דירוגים מאומתים
הלקוחות שלקחו את הזמן לדרג, התבססו על איכות העבודה, נעימות השירות והתוצאה
חברת VALUE GROUP ממליצה ללקוחותיה על הסוכן אושרי כהן לתכנון פרישה וטיפול בנושא הפנסיוני נעים הליכות מקצועי התהליך מתנהל בשקיפות מלאה והלקוחות מרוצים.
אושרי הוא הסוכן הכי מקצועי ושירותי שפגשתי בחיים שלי. הייתי צריך לטפל במקרה מורכב של ביטוחים פנסיונים ופרישה לפנסיה במקביל. אושרי היה שם בשבילי בתוך תהליך ארוך, דאג לכל מה שהוא היה יכול להביא בעצמו, כיוון אותי במדויק לכל מה שאני הייתי צריך להביא וליווה אותי לאורך כל הדרך עם שיקוף מלא של התהליך והסבר של כל מה שלא היה מובן. השירותיות שלו, הסבלנות שלו ומעל הכל הבן אדם שהוא גורמים לי להמליץ עליו בחום לכל מי שצריך סוכן ביטוח. לא נתקלתי בכזו רמת שירות מעולם, יצא לי לעבוד עם לא מעט סוכנים בעבר. ממליץ בחום ! עומר, ראשון לציון.
אני רוצה להגיד לאושרי תודה רבה על הטיפול המסור והעזרה בהכל, איש מקצוע תותח 💪
המאמרים שלי
תשובות לשאלות שעשויות לעניין אותך
התשובות נכתבו ע״י נותן או נותנת השירות על מנת שתוכלו לחוות את הזווית המיוחדת וצורת החשיבה ולבחור עם מי ליצור קשר
מתי כדאי להתחיל לתכנן את הפרישה?
תשובה מוקדם ככל האפשר , ככל שמתחילים מוקדם יותר ניתן לתקן ולשפר את המצב באופן מיטיב יותר.
האם כדאי לבדוק את הפנסיה גם לאחר הפרישה?
כמובן , כדאי תמיד לבחון את הבטי המיסוי וההורשה הבין דורית.
מהו קיבוע זכויות?
קיבוע זכויות הוא פעולה - חד פעמית שעושים מול מס הכנסה בה מגדירים כיצד נרצה ליישם את הטבות המס המגיעות לנו.
המומחים שלנו נבחרו בפינצטה, ואנחנו שומרים על הרמה הזו בזכותך.
למה אנחנו מבקשים טלפון? פשוט כי אנחנו מתקשרים למי שקיבל שירות, כדי לשמוע איך היה ולוודא שההמלצה שלנו נשארת הכי טובה, אמיתית ואובייקטיבית שיש. השאירו פרטים ומיד ייחשפו בפניכם הטלפון והווטסאפ הישיר של המומחה.