תכנון פיננסי
כל אנשי המקצוע מאומתים בתו החתול
מציג 4-1 מתוך מתוך 4 תוצאות
תכנון פיננסי
אנחנו מנהלים כל כך הרבה כסף, ולהשקפתי, לא אחראי להמשיך את החיים בלי הידע של תכנון פיננסי.
עם הראל קולדן היתה לי חוויה מאוד טובה. הוא מאוד שירותי, מאוד קשוב, קבענו פגישת זום מסודרת, הכל התנהל בצורה מקצועית ויצאתי מאוד מרוצה מחוויית השירות וגם מהתוצאה הסופית.
לפני תוכנית "שולטים בתזרים" עם שרון, הייתי בתחושת חרדה מתמדת לגבי ההוצאות שלנו. הרגשתי שאני לא באמת עם היד על הדופק וחסרה לי בהירות לגבי איך להתנהל כלכלית. בעיקר איך להתנהל לקראת יעדים עתידיים. זאת למרות שעקבתי אחרי ההוצאות ולרוב עמדתי בתקציבים שקבעתי לעצמי. הליווי המקצועי והיחס האישי של שרון צייר לנו תמונת מצב ברורה, חידד לנו את המטרות ונתן תוכנית פעולה מדויקת ופשוטה. רק חבל שלא עשינו את זה לפני 10 שנים!
תכנון פיננסי
אני מציעה גישה חדשנית לניהול כלכלי, המשלבת בין ידע פיננסי ומגוון פתרונות להבנה עמוקה של רגשות והתנהגות אנושית. גישה זו מאפשרת:
• זיהוי רגשות והרגלים המשפיעים על ההחלטות הפיננסיות, הן ברמה האישית והן ברמה הזוגית.
• הבנת הצרכים הרגשיים בהקשר הפיננסי העומדים בבסיס התנהגויות אלו.
• פיתוח כלים ותהליכים לשינוי הרגלים והתנהגויות לא רצויות ובניה של הרגלים חדשים ברי קיימא.
• תוך התמודדות יעילה עם קשיים ואתגרים לטובת השגת מטרות באמצעות שיפור התקשורת הזוגית, שיתוף פעולה ואמון בנושאים פיננסיים.
• חוסן כלכלי: יצירת חוסן כלכלי לאורך זמן
המלצה חמה על יעל נבט! ליוותה אותנו בתהליך קצר וממוקד שעשה לנו הרבה סדר. יעל מקצועית ונעימה, נתנה לנו שרות איכותי בגובה העיניים. ממליצים בחום ❤️
הגעתי אליה אחרי הרבה פוסטים שלה בקבוצה של האופטימית. אחרי גירושים, רציתי להתחיל להשקיע בעצמי, להבין ולקבל כלים בעולם הזה ובכללי לעשות תכנון פיננסי לעתיד. עשיתי איתה שני תהליכים שונים, הראשון היה לפני כחצי שנה, לאחר שחסכתי הון ראשוני, עשינו ביחד תוכנית פיננסית מקצה לקצה, כדי לתמוך ברצון שלי לצאת לעצמאות כלכלית ופנסיה מוקדמת. החלטנו יחד על האופציה של קניית דירה ראשונה להשקעה, עם פוטנציאל השבחה שבאמת (פינוי בינוי שבאמת יוצא לפועל עוד רגע). האפשרות לעבור על האופציות יחד עם מישהי שמבינה ומסבירה את הכל, עשה את התהליך הרבה יותר פשוט ומעבר לזה מלמד ומשכיל. התהליך השני התחלנו ממש לאחרונה, בו אנחנו דנות באופציות השקעה נוספות, הפעם בדגש על מחוץ לארץ. מעבר לזה אורה עזרה גם בתכנון ועדכון כל הפן של מסלולי ההשקעה עבור הפנסיה, קופת גמל וכו', וכן בפתיחה ותכנון חיסכון נוסף לי ולילדים. אני לא יכולה לתת המלצה יותר חמה לאשת מקצוע מאשר לה, היא ממש בנתה לי תוכנית אסטרטגית עם כל השלבים, במיוחד לאנשים עסוקים.
למה לסמוך על המומלצים של החתול?
פרופילים מאומתים
אנחנו מאמתים את כל הפרופילים שמופיעים אצלנו באתר -ידנית ולפי קריטריונים קפדניים
קהילה קודמת
במשך שנים טיפחנו קהילה שמבוססת על אמון, שיתוף והמלצות מנסיון בלבד. זה ממשיך גם פה
שקיפות
אתר FINCAT הוקם במטרה למלא צורך אמיתי. אין לנו מניעים נסתרים ואנו פועלים בשקיפות מלאה.
