כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

אלוף ואדם ישר! מהשיחה הראשונה תבינו שמדובר במקצוען

הגענו לאיריס לאחר שנפגשנו עם כמה יועצי משכנתא. איריס מההתחלה הייתה קשובה ומקצועית. הסבירה לנו בדיוק מה היא עושה ובנתה לנו תמהיל מדוייק עבורנו וחסכה לנו הרבה מאוד כסף! ממליצים מכל הלב.

"לקנות דירה להשקעה עם רועי גולן (ובליווי הצוות המקצועי והמדהים שלו כמובן) זו ללא ספק אחת ההחלטות הטובות ביותר שלקחנו בחיינו האישיים והזוגיים. מהרגע ששוחחנו עם רועי לראשונה והחלטנו ללכת על הפרויקט, כל התהליך התנהל במקצועיות, באמינות, בעבודה עניינית ובהתרגשות האופיינית לרועי ולצוות כשהם מדברים ועובדים נדל"ן. לזוג עם לוח זמנים עמוס ועבודות אינטנסיביות כמונו, לא היה פשוט להבין שהולך להיות מישהו מאמן צמוד בתהליך – אצל רועי זה היה כך מהרגע הראשון. ראינו איך הכול תוקתק באופן הכי מקצועי ובתוך שישה חודשים מהשיחה הראשונה כבר נכנסו שוכרים לדירה שקנינו. אז נכון, זה הצעד הראשון שלכם בתחום (וגם אם לא ואתם פשוט צריכים אנשים מעולים שילוו אתכם) – רועי גולן זה האיש שלכם. רועי וגיא, תודה ענקית לכם שוב על האור שאתם מכניסים לתהליך של רכישת השקעה שלעיתים נראה כבד ומסורבל מבחוץ, אבל מבפנים יחד איתכם הוא פשוט הרבה יותר נעים ויעיל."

אין לנו מילים לומר עד כמה התהליך עם הראל שינה לנו את החיים. באנו עם חלומות לא ברורים על מה אנחנו רוצים ולא ידענו מה אפשר לעשות עם הכסף. שלב אחר שלב עם סבלנות ענקית הוא בנה לנו תוכנית כלכלית שתפורה לנו ומתאימה לנו כזוג הורים פחדנים עם הכסף שלא דענו מה לעשות איתו. בהתחלה נרתענו מעט מהמחיר אבל מהר מאוד הבנו שזה לוקח מבחינתנו ביג טיים בעלות תועלת שקיבלנו מהתכנון והייעוץ הפיננסי. בסופו של דבר יצאו עם תוכנית פרקטית שבמבחן הזמן היא עומדת איתנה גם למול כל הבלגן שקורה בעולם.

עברנו תהליך משמעותי של שיפור יכולתנו בניהול הכסף ההבנה של העולם וחשיבות של ההשקעות. אנו מודים מקרב לב וממליצים בחום על שירות מקצועי חם ואוהב תודה רבה סלע יקר !!

הראל הוא מתכנן פיננסי מצוין. בשיחה הראשונה שהיתה מאוד נעימה, הראל ממש ניסה להבין את הצורך שלנו ונתן לנו כמה אופציות, יתרונות וחסרונות של כל מסלול. רצינו לקחת מסלול מלא של פגישות והראל שכנע אותנו ללכת על הקורס ובאמת שהקורס עשה לנו הרבה סדר. מרוצים מאוד מהראל וממליצים עליו בחום.

"בונים עתיד - אתם עוגן של אמון ומקצועיות בשוק מלא ״השקעות בטוחות״ והבטחות שווא. כבר שנים שאנו עוקבים אחריכם ולומדים מכם, בוחנים עסקאות מדי פעם, מחכים לעסקה הנכונה לנו. כשזו הגיעה, ייעצתם בתבונה וליוויתם אותנו בכל שאלה ומחשבה (והיו לא מעט). השגתם לנו עסקה בתנאים שניתן רק לחלום עליהם מול יזמים בשוק החופשי, ונתתם לנו את השקט והביטחון ללכת על זה. מעריכים מאוד, שירלי ואוריה".

הגענו אליה לסדנת ליווי סטנדרטית אני ובעלי, כאופציה להגיע לשם דרך המילואים. עברנו על ההתנהלות שלנו, הוצאות הכנסות ובניית תקציב שנתי והתנהלות כלכלית נכונה יותר. אנחנו בערך חצי שנה אחרי ומצליחים לעמוד בתקציב. העבודה איתה הייתה מעולה, היא הייתה מאוד רגישה ונעימה ובנינו יחד תקציב שהוא מאוד מחובר לצרכים שלנו ועם מטרות ריאליות שאנחנו יכולים לעמוד בהן.

גיל הוא איש מקצוע נהדר – קשוב, סבלני ומדויק. קיימנו פגישת זום במהלכה הסביר הכל באופן ברור, לקח את כל הפרטים הדרושים וטיפל עבורי בהעברת הפנסיה וקרן ההשתלמות לחברות אחרות. בזכותו דמי הניהול שלי ירדו משמעותית. הוא תמיד זמין לשאלות, פותר בעיות ביעילות ומביא תוצאות מצוינות. ממליץ עליו בחום ובביטחון מלא.

אחרי המון שנים שעבדתי עם סוכנים פנסיוניים כמעט תמיד הרגשתי שמשהו חסר. הייתי צריך לקבל החלטות לגבי מענקי פרישה ולא הייתי שלם עם ההמלצות שניתנו לי. גם אם חלקן היו טובות – לא לגמרי הבנתי אותם ואיך הם משפרים את מצבי. בניסיון נוסף לאתר איש מקצוע שיענה לצורך שלי הגעתי לחלי ששינתה את כל התפיסה ועזרה לי לעשות את ההחלטות ממקום בטוח ונינוח שמבין למה ואיך התכנון שנעשה הוא הטוב ביותר ובדיוק מה שרציתי. עם המון חשיבה שתואמת לי ולצרכים, הכרות עם הרגולציה ושיקולי המס, יכולת להשלים מקורות מימון טובים כדי לצאת להשקעות נוספות ובעיקר היכולת לשקף את כל הידע בצורה פשוטה וברורה לכל אדם. ממליץ לכל מי שרוצה לדעת בוודאות שנמצא בידיים מקצועיות ושכל התיק יקבל תשומת לב עד הפרט הקטן ביותר.

היינו צריכים משכנתא בשביל קנית בית ולא לבחור ביועצי משכנתא. קיבלנו המלצה חמה מאוד על איריס ולשמחתנו ההמלצה פגעה בול. איריס קשובה מאוד, סבלנית וממש מקצועית. בנתה לנו תוכנית משכנתא שמותאמת בדיוק עבור הצרכים שלנו. כחלק מהתהליך היא נתנה לנו חלופות לתמהילים שונים וניתחה אותם מה יהיה טוב יותר עבור הדברים שרצינו במשכנתא. אנחנו ממליצים ממש על איריס בכל מה שקשר למשכנתא והלוואות.

אושרי הוא הסוכן הכי מקצועי ושירותי שפגשתי בחיים שלי. הייתי צריך לטפל במקרה מורכב של ביטוחים פנסיונים ופרישה לפנסיה במקביל. אושרי היה שם בשבילי בתוך תהליך ארוך, דאג לכל מה שהוא היה יכול להביא בעצמו, כיוון אותי במדויק לכל מה שאני הייתי צריך להביא וליווה אותי לאורך כל הדרך עם שיקוף מלא של התהליך והסבר של כל מה שלא היה מובן. השירותיות שלו, הסבלנות שלו ומעל הכל הבן אדם שהוא גורמים לי להמליץ עליו בחום לכל מי שצריך סוכן ביטוח. לא נתקלתי בכזו רמת שירות מעולם, יצא לי לעבוד עם לא מעט סוכנים בעבר. ממליץ בחום ! עומר, ראשון לציון.