כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

זאב איש מקצוע מצוין והכי חשוב אדם טוב. אני עובד עם זאב כמה שנים וכל המשפחה שלי אצלו גם, הוא אדם מקסים, מקצועי, זמין, עוזר בנעימות, מסביר כל דבר בסבלנות, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים ממנו. 

התחלנו עם גילי תהליך של רכישת דירה יד שנייה, והיא ליוותה אותנו בצורה יוצאת מן הכלל – מקצועית, לבבית וקשובה. היא טיפלה בכל פרט, הייתה בקשר רציף עם יועצת המשכנתאות, ולקחה אחריות גם מעבר להגדרות תפקידה. עד היום אנחנו מתייעצים איתה על מהלכים עתידיים, והיא תמיד עונה בסבלנות ונותנת מזמנה. עורכת דין מצוינת ואדם נדיר – ממליצים עליה בחום.

חלי הייתה לעזר רב עבורי! מכיוון שאני לא מאוד טכנולוגית, היא לקחה על עצמה את כל התהליך ודאגה להכל. היא חרוצה, מקצועית, אדיבה ואכפתית. אני מאוד ממליצה עליה, וכמובן ממשיכה איתה לייעוץ נוסף!

זאב הוא איש מקצוע מעולה, עובד נקי ומסודר, כל מה שביקשתי ממנו מיד בוצע, תמיד זמין אליי, היית צריך להחליף כל מיני ביטוחים והוא טיפל לי  בשינויים ביסודיות רבה, עובד ביעילות, וסדר. מדויק ללקוח. גם סוכן ביטוח וגם מייעץ לי פיננסית. אני מאוד מרוצה ממנו.

אני מאוד ממליץ לעבוד עם גיל בתחום הפיננסי. הוא מקצועי, יש לו הרבה סבלנות לכל לקוח. עובד בשקיפות מלאה מול הלקוחות, אפשר לסמוך עליו בתחום הפיננסי שייתן את המקסימום.

הראל איש מקצוע נהדר! ביקשתי להתייעץ איתו על מידע שכבר אספתי והוא היה מקסים מאוד רצה לעזור, בדק את הנתונים שהיו בידיי, נתן לי טבלאות אקסל, אישר לי מה שהייתי צריכה כדי להמשיך. והבת שלי ובן זוגה גם מתייעצים איתו. אנחנו מרוצים ממנו מאוד.

עם הראל קולדן היתה לי חוויה מאוד טובה. הוא מאוד שירותי, מאוד קשוב, קבענו פגישת זום מסודרת, הכל התנהל בצורה מקצועית ויצאתי מאוד מרוצה מחוויית השירות וגם מהתוצאה הסופית.

זאב הוא סוכן הביטוח הפנסיוני (שמתמחה בפיננסים) שלי כבר מעל שנתיים, פניתי אל זאב תחילה כדי לקבל עצה לגבי קרן השתלמות שישבה אצלי זמן רב ומשם הדרך להשתמש בשירות שלו הייתה קצרה מאוד. שיחת זום קצרה והבנתי את כל מה שכדאי לדעת לגבי קרן השתלמות, קרן פנסיה וקופת גמל להשקעה. כל אלו היו מונחים זרים עבורי עד לפני שנתיים וכיום אני מוצא את עצמי ממליץ ומסביר לחברים וקרובים. יחסי האנוש של זאב הם בראש ובראשונה מה שהיה לי הכי בולט, כי מעבר למקצועיות והידע חשוב לדעת איך להנגיש את החומר לאנשים שאין להם מושג בתחום, הכל הועבר ועדיין עובר בצורה מאוד פשוטה וקלילה, זמינות שיא והלכה למעשה יכול להגיד שגם במקצועיות (כי וואלה הכסף עובד טוב). המלצתי למשפחה ולחברים קרובים לעבוד ביחד עם זאב, רובם לקחו את שירותיו וגם אם לא בהכרח לקחו את שירותיו - שמחו שהיה כנה איתם והציג את הדברים ללא כל אינטרס פנימי. לאורך התקופה הזאת הבנתי כמה אני לא מבין בתחום ההשקעות והחסכון וכמה טוב שיש לי מקצוען כמו זאב שיסביר לי מה הדבר הנכון לעשות, ינהל את הכסף שלי וייתן לי את העצות שיביאו אותי למיקסום רווחים מהסיטואציות השונות בחיים. ממליץ עליו מכל הלב 🤩🦾

קיבלנו שירות נהדר מחלי. היתה לנו חוויה טובה איתה, היא נתנה תמורה טובה למחיר, ואנחנו מאד מרוצים. חלי שירותית וקשובה, וגם אחרי שהסתיים מתן השירות, היא הציעה לעזור מעבר. בנוסף, אני גולש קבוע באתר fincat מתעניין במאמרים.

הגעתי לחלי כשפרשתי ממקום עבודה אחרי המון שנים, עם תיק פנסיוני ומענקי פרישה ולקראת שינוי תעסוקתי. כשפגשתי את חלי הבנתי שהגעתי למקום הנכון. המקצועיות, הידע הרב, היכולת לשקף את הדברים בצורה נהירה, המסירות וההשקעה גרמו לי להבין שהיא זו שתלווה אותי ואת משפחתי בשנים הללו בתיק הפנסיוני ובניהול ההשקעות. גם בליווי לפרישה של הוריי טיפלה. היכולת להתאים לכל אחד את החליפה המיוחדת שלו והכל בחיוך ובאין סוף סבלנות! ממליץ בחום ואמשיך להמליץ!

לפני תוכנית "שולטים בתזרים" עם שרון, הייתי בתחושת חרדה מתמדת לגבי ההוצאות שלנו. הרגשתי שאני לא באמת עם היד על הדופק וחסרה לי בהירות לגבי איך להתנהל כלכלית. בעיקר איך להתנהל לקראת יעדים עתידיים. זאת למרות שעקבתי אחרי ההוצאות ולרוב עמדתי בתקציבים שקבעתי לעצמי. הליווי המקצועי והיחס האישי של שרון צייר לנו תמונת מצב ברורה, חידד לנו את המטרות ונתן תוכנית פעולה מדויקת ופשוטה. רק חבל שלא עשינו את זה לפני 10 שנים!

הגעתי אליה אחרי שהגיע לידינו סכום כסף לא קטן, שרצינו לנתב אותו להשקעה עבור עצמנו כבר עכשיו כשאנחנו צעירים. הכרתי את שרון מהפוסטים שלה בקבוצה של עוברות ושוות, שם מאוד התחברתי לתוכן שהיא מעלה וגם מאוד קרץ לי הרקע האקדמי שהיא באה איתו. בהתחלה רכשתי את הקורס הדיגיטלי שלה, והוא היה מצויין בעיני אבל הרגשתי שאני רוצה משהו מעבר. יצרתי קשר ונפגשנו למפגש של כ3 שעות בו עשינו תכנון בטווח קצר, בינוני וארוך לתוכנית הפיננסית שלנו. שרון לא מאכילה בכפית את כל התשובות אלא נותנת לך לחשוב בעצמך ולהגיע לתשובה על חלק מהתהיות, וזו דרך מדהימה ללמד בעיני שנותנת לי אחרי זה את העצמאות לפעול לבד בעולם האמיתי. יחד עם זה, גם היום היא פנויה וזמינה לשאלות בטלפון ולעזור כשצריך. אני ממליצה עליה בחום לחברים ומשפחה ולכל מי שמתעניין.