כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

גיל הוא איש מקצוע נהדר – קשוב, סבלני ומדויק. קיימנו פגישת זום במהלכה הסביר הכל באופן ברור, לקח את כל הפרטים הדרושים וטיפל עבורי בהעברת הפנסיה וקרן ההשתלמות לחברות אחרות. בזכותו דמי הניהול שלי ירדו משמעותית. הוא תמיד זמין לשאלות, פותר בעיות ביעילות ומביא תוצאות מצוינות. ממליץ עליו בחום ובביטחון מלא.

כי מקצועיות היא לא מילה גסה! הגענו אל אדווה על מנת לקחת משכנתא גדולה על הבית שלנו. בשיחה הראשונה איתה, היא ראתה שאנחנו די אבודים. אדווה נסכה בנו ביטחון, הסבירה על האופציות העומדות בפנינו. עבדה במקצועיות מול הבנקים תוך שהיא חותרת לקבלת הצעה הטובה ביותר עבורינו. חתמנו בזכותה על משכנתא בתנאים מעולים! לאחר מספר חודשים פנינו אליה לצורך לקיחת הלוואה נוספת. היינו לחוצים בזמן והיינו חייבים לגייס סכום כסף במהרה. אדווה בדקה בזריזות שיא את כיצד ניתן לגייס את הסכום וחתמנו על הלוואה בתנאים משתלמים. אין על אדווה במקצועיות, בביטחון שהיא משרה ועבודה יעילה מול הבנקים! מודים לה מקרב לב על העזרה הענקית בהגשמת החלום שלנו בקניית הבית שלנו.

יעל הייתה מאוד מקצועית, אמתפתית ואדיבה לאורך כל התהליך, יצאתי עם כלים אמיתיים שמאוד שיפרו לי את החיים בנקודות הפיננסיות, שלא היו הצד החזק שלי. הרגשתי שזה היה ממש כמו לקנות ספר הדרכה ולקבל את כל המידע ממנו. חשוב להגיד שגם לאחר סיום התהליך היא פנתה אלי במידה והיה לה משהו לחדש עבורי.

הגעתי אליה אחרי הרבה פוסטים שלה בקבוצה של האופטימית. אחרי גירושים, רציתי להתחיל להשקיע בעצמי, להבין ולקבל כלים בעולם הזה ובכללי לעשות תכנון פיננסי לעתיד. עשיתי איתה שני תהליכים שונים, הראשון היה לפני כחצי שנה, לאחר שחסכתי הון ראשוני, עשינו ביחד תוכנית פיננסית מקצה לקצה, כדי לתמוך ברצון שלי לצאת לעצמאות כלכלית ופנסיה מוקדמת. החלטנו יחד על האופציה של קניית דירה ראשונה להשקעה, עם פוטנציאל השבחה שבאמת (פינוי בינוי שבאמת יוצא לפועל עוד רגע). האפשרות לעבור על האופציות יחד עם מישהי שמבינה ומסבירה את הכל, עשה את התהליך הרבה יותר פשוט ומעבר לזה מלמד ומשכיל. התהליך השני התחלנו ממש לאחרונה, בו אנחנו דנות באופציות השקעה נוספות, הפעם בדגש על מחוץ לארץ. מעבר לזה אורה עזרה גם בתכנון ועדכון כל הפן של מסלולי ההשקעה עבור הפנסיה, קופת גמל וכו', וכן בפתיחה ותכנון חיסכון נוסף לי ולילדים. אני לא יכולה לתת המלצה יותר חמה לאשת מקצוע מאשר לה, היא ממש בנתה לי תוכנית אסטרטגית עם כל השלבים, במיוחד לאנשים עסוקים.

מעבר ליחס החם, טל מהממת ומקצועית ולקחה לתשומת לבה את המטרות העיקריות שלנו מהתהליך, גם אם לא תמיד תאמו בדיוק למטרות ״הרגילות״ של הסדנא, ולגמרי התאימה עצמה לצרכים שלנו. הרגשנו שיש ממש גמישות בתהליך שמותאמת אלינו על מנת שנצליח להשיג את מה שבאנו להשיג.

אז זהו אחרי תהליך שהתחיל בדרמה גדולה ונמשך כמה חודשים קצרים שהרגישו מאוד ארוכים אני שמחה שבחרנו בך להוביל אותנו לשביל הנכון בחיים שלנו. היית קשובה לאורך כל התהליך למה שאנחנו רוצים ואת בדרך שלך לא וויתרת והשגת עבורנו את הטוב ביותר. היום אנחנו מתחילים כבר חודש שלישי שאנחנו שומרים בקנאות על על חשבון הבנק שלנו ולא נופלים יותר למינוסים חסרי שליטה. המון תודה ואין ספק שבצומת הקרובה שבה נשקול צעד פיננסי כזה או אחר נבחר בך!!!!!

אנחנו מרגישים אתה שיפור, את השליטה שלנו בהוצאות. הבקרה היומיומית הנינוחה סה"כ מאד עוזרת לנו להשאר במסגרת התקציב שקבענו, והכל מתוכנן ונוח.

דור וולך הוא עורך דין מקצוען ואמין, שמקפיד על עמידה בזמנים ועושה את עבודתו במסירות וביסודיות. לכל אורך התהליך הרגשתי שאני בידיים טובות, עם מענה מדויק ומקצועי לכל שאלה. ממליץ עליו בחום לכל מי שזקוק לשירות משפטי איכותי ואמין!

עבדנו איתו לפני בערך שנה ואני ממליצה עליו בחום. אלי הוא איש מקסים, חרוץ, אוהב את העבודה ובא לקראת הלקוח. אלי היה פנוי עבורנו לכל שאלה והקדיש זמן להסביר במידת הצורך. סך הכל הוא גרם לתהליך להיות פשוט ומהיר והעבודה איתו הייתה מאוד נעימה.

אילנה אלופה ומקצועית ברמות. ליגה אחרת, באמת. מעבר לזה שהיא עזרה לי לעשות סדר ולחסוך אלפי (!!) שקלים כל חודש, היא גם לימדה אותי המון על התנהלות חכמה עם הכסף שלי. היא יודעת ה-מ-ו-ן על העולם הפיננסי ויש לה טיפים ועצות ששוות זהב (תרתי משמע). זה תהליך ולוקח קצת זמן, אבל היא איכשהו מעבירה אותו בכיף ובקלות ואני ממליצה עליה מכל הלב! כבר שלחתי את אח שלי וחברה אליה..