כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

התחלנו עם גילי תהליך של רכישת דירה יד שנייה, והיא ליוותה אותנו בצורה יוצאת מן הכלל – מקצועית, לבבית וקשובה. היא טיפלה בכל פרט, הייתה בקשר רציף עם יועצת המשכנתאות, ולקחה אחריות גם מעבר להגדרות תפקידה. עד היום אנחנו מתייעצים איתה על מהלכים עתידיים, והיא תמיד עונה בסבלנות ונותנת מזמנה. עורכת דין מצוינת ואדם נדיר – ממליצים עליה בחום.

פנינו לגיל לבדוק את התיק הביטוחי, ומהרגע הראשון נהנינו מתקשרות זורמת, קלילה ונעימה. הוא נתן לנו זמן לעבור על החומר בנחת, ליווה אותנו במספר שיחות זום, ובהמלצתו הרחבנו לקרנות פנסיה. החוויה הייתה מקצועית, ברורה ובגובה העיניים – בדיוק מה שחיפשנו! ממליצים עליו בחום לכל מי שצריך ליווי בתחום.

איש מאוד נעים וקל לעבוד איתו. רציתי לרכוש דירה להשקעה והוא ליווה בצורה מדהימה, מרמת עזרה בתכנון הפיננסי ועד תכנון משכנתא ויעוץ לגבי משא ומתן עם המתווך והרכישה וכן בעזרה אחר כך בחוזה אל מול הדיירת. לא מכירה ליווי כזה בתחום ומאוד מאוד סומכת עליו.

חלי אשת מקצוע טובה, נתנה לי מידע מדויק על מה שהייתי צריכה. לקחתי את המידע והעצות שנתנה לי והתקדמתי עם זה.

קיבלנו שירות נהדר מחלי. היתה לנו חוויה טובה איתה, היא נתנה תמורה טובה למחיר, ואנחנו מאד מרוצים. חלי שירותית וקשובה, וגם אחרי שהסתיים מתן השירות, היא הציעה לעזור מעבר. בנוסף, אני גולש קבוע באתר fincat מתעניין במאמרים.

בגדול היא עשתה לנו סדר, למרות שהגענו עם ידע וכוונות, מה יכול להתאים לנו. ציפינו למשהו קצת יוצר פרקטי וקיבלנו קצת יותר תיאורטי, תיאורים כלליים, ולא תכנית לפעולה. היתה נעימה בשיחה.

סה״כ מרוצה מהשירות, מענה מהיר, מחיר טוב, עמרי נתן תשובות מלאות ומפורטות. אנחנו עדיין בתוך התהליך אך עד כה הכל מצוין.

פנינו ליעל היא היתה זמינה אלינו לכל שאלה, הסבירה טוב ולעומק על כל התהליך בשיחת תיאום ציפיות והעבירה לנו את כל המידע אליו הזדקקנו, יעל מאוד מקצועית, אדיבה, היתה לנו חוויה טובה מאוד מהשירות שלה.

אל חלי הגעתי בעקבות רצון  לשילוב של Black rock במדיניות החיסכון שלי. כבר בשיחה הראשונה גיליתי יכולת הקשבה והבנה נדירים, וחלי השיגה את תשומת ליבי בעקבות האמינות ששידרה לאורך כל הדרך. חייב לציין כי להבדיל מרוב נותני השירות, ככל שעבר זמן ואנחנו כבר שנה בקשרי עבודה, קנתה את אמוני לחלוטין ולא להיפך, הכרתי בעלת מקצוע מצוינת, ולפני הכל אדם מיוחד ורגיש לזולת עם הבנה מקצועית נרחבת. חלי עשתה לי סדר ושיפרה לי את ההלוואות, התנאים בכלל התיק ובמרוצת הזמן העברתי אליה כלל התיק הלא פשוט שלי והייתה בו לא מעט עבודה לעשות, של סדר ושיפור תנאים וניידנו חלק מההלוואות, שלקחתי לצרכי השקעה. ממליץ בחום ובמידת הצורך אשמח להמליץ בשיחה על מהימנות ההמלצה, כשמגיע מגיע מכל הלב.

ערכנו צוואה של גילי עבור ילדינו. חששנו מאוד מהתהליך ואיך מבצעים אותו. גילי ליוותה אותנו והסבירה לנו שלב אחר שלב מה זה אומר, מה המשמעות של הדברים באופן מקצועי, אדיבה מאוד וגם המחיר שווה לכל נפש עבור השירות המעולה שקיבלנו

הגעתי אליה אחרי הרבה פוסטים שלה בקבוצה של האופטימית. אחרי גירושים, רציתי להתחיל להשקיע בעצמי, להבין ולקבל כלים בעולם הזה ובכללי לעשות תכנון פיננסי לעתיד. עשיתי איתה שני תהליכים שונים, הראשון היה לפני כחצי שנה, לאחר שחסכתי הון ראשוני, עשינו ביחד תוכנית פיננסית מקצה לקצה, כדי לתמוך ברצון שלי לצאת לעצמאות כלכלית ופנסיה מוקדמת. החלטנו יחד על האופציה של קניית דירה ראשונה להשקעה, עם פוטנציאל השבחה שבאמת (פינוי בינוי שבאמת יוצא לפועל עוד רגע). האפשרות לעבור על האופציות יחד עם מישהי שמבינה ומסבירה את הכל, עשה את התהליך הרבה יותר פשוט ומעבר לזה מלמד ומשכיל. התהליך השני התחלנו ממש לאחרונה, בו אנחנו דנות באופציות השקעה נוספות, הפעם בדגש על מחוץ לארץ. מעבר לזה אורה עזרה גם בתכנון ועדכון כל הפן של מסלולי ההשקעה עבור הפנסיה, קופת גמל וכו', וכן בפתיחה ותכנון חיסכון נוסף לי ולילדים. אני לא יכולה לתת המלצה יותר חמה לאשת מקצוע מאשר לה, היא ממש בנתה לי תוכנית אסטרטגית עם כל השלבים, במיוחד לאנשים עסוקים.

לקחתי קורס זום שעסק בתכנון פיננסי, את רובו העבירה יעל. זאת הייתה חוויה ממש מאירת עיניים עבורי. ההרצאות שלה היו מלמדות ומשכילות. הרגשתי שלמדתי המון והצלחתי ליישם חלק גדול בחיים שלי לאחר מכן. ממליצה עליה בחום רב. מבחינתי היא 10/10.