כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

פנינו לאורלי כשמצבו הפיזי של אבא שלי החל להידרדר והבנו שזה רק עניין של זמן עד שמצבו הקוגניטיבי ייפגע. אחי ואני נאלצנו לקחת את הפיקוד ולטפל בו, שנינו לא מבינים בפיננסים ולא ידענו היכן להתחיל. אורלי והצוות לקחו אותנו בשתי ידיים, ליוו צעד אחר צעד ועזרו לנו לייצר שקט. טיפלנו בעניינים המשפטיים כל עוד אבא היה צלול. אורלי בנתה תקציב שכלל את כל הצרכים החודשיים, טיפלנו בנושא מיצוי הזכויות והתחלנו לקבל עבורו קצבה חודשית, תבענו את הביטוח הלאומי וכסף החל להיכנס. השקענו חלק מהכספים של אבא בהשקעות אלטרנטיביות, שמייצרות תזרים חודשי והיום אנחנו מאוזנים ונוגעים רק בפירות ההשקעה. אין לי מילים להודות לך אורלי, על המתודה הברורה, הסבלנות, ההסברים, המקצוענות שלך ושל הצוות. בזכותכם אני רגועה ויודעת שאבא יכול לחיות עד לגיל 120 ויהיה לנו את הכסף לטפל בו.

גיל מזרחי הוא עורך דין מקצועי, אדיב ויעיל, עובד במהירות ותמיד זמין לכל שאלה. אני עובדת איתו כבר זמן רב, והוא מלווה אותי בכל העסקאות שלי במקצועיות ובשירות יוצא דופן. חוויית העבודה איתו מצוינת, ואני ממליצה עליו בחום!

חלי הייתה לעזר רב עבורי! מכיוון שאני לא מאוד טכנולוגית, היא לקחה על עצמה את כל התהליך ודאגה להכל. היא חרוצה, מקצועית, אדיבה ואכפתית. אני מאוד ממליצה עליה, וכמובן ממשיכה איתה לייעוץ נוסף!

יונית מאוד מקצועית, ידעה לענות על השאלות שלי, ויש לי ידע ונסיון בתחום הפיננסי, והיא אחת הטובות שיצא לי לפגוש.היא מסבירה ברור ומובן, יודעת על מה להסתכל.היא היתה יסודית מאוד ולא סיימנו עד שבדקנו את כל האופציות. ממליצה עליה בחום.

אז זהו אחרי תהליך שהתחיל בדרמה גדולה ונמשך כמה חודשים קצרים שהרגישו מאוד ארוכים אני שמחה שבחרנו בך להוביל אותנו לשביל הנכון בחיים שלנו. היית קשובה לאורך כל התהליך למה שאנחנו רוצים ואת בדרך שלך לא וויתרת והשגת עבורנו את הטוב ביותר. היום אנחנו מתחילים כבר חודש שלישי שאנחנו שומרים בקנאות על על חשבון הבנק שלנו ולא נופלים יותר למינוסים חסרי שליטה. המון תודה ואין ספק שבצומת הקרובה שבה נשקול צעד פיננסי כזה או אחר נבחר בך!!!!!

כי מקצועיות היא לא מילה גסה! הגענו אל אדווה על מנת לקחת משכנתא גדולה על הבית שלנו. בשיחה הראשונה איתה, היא ראתה שאנחנו די אבודים. אדווה נסכה בנו ביטחון, הסבירה על האופציות העומדות בפנינו. עבדה במקצועיות מול הבנקים תוך שהיא חותרת לקבלת הצעה הטובה ביותר עבורינו. חתמנו בזכותה על משכנתא בתנאים מעולים! לאחר מספר חודשים פנינו אליה לצורך לקיחת הלוואה נוספת. היינו לחוצים בזמן והיינו חייבים לגייס סכום כסף במהרה. אדווה בדקה בזריזות שיא את כיצד ניתן לגייס את הסכום וחתמנו על הלוואה בתנאים משתלמים. אין על אדווה במקצועיות, בביטחון שהיא משרה ועבודה יעילה מול הבנקים! מודים לה מקרב לב על העזרה הענקית בהגשמת החלום שלנו בקניית הבית שלנו.

יעל היא אשת מקצוע נהדרת, החווייה איתה היתה נעימה מאוד. היא היתה קשובה לצרכים שלי ענתה על כל השאלות והיא היתה אדיבה ומקצועית במיוחד.

חוויית השירות של חלי טובה מאוד, היא מקצועית, שוחה בחומר מעולה, ואנחנו מאוד מרוצים מהתהליך איתה.

הגעתי לחלי כשפרשתי ממקום עבודה אחרי המון שנים, עם תיק פנסיוני ומענקי פרישה ולקראת שינוי תעסוקתי. כשפגשתי את חלי הבנתי שהגעתי למקום הנכון. המקצועיות, הידע הרב, היכולת לשקף את הדברים בצורה נהירה, המסירות וההשקעה גרמו לי להבין שהיא זו שתלווה אותי ואת משפחתי בשנים הללו בתיק הפנסיוני ובניהול ההשקעות. גם בליווי לפרישה של הוריי טיפלה. היכולת להתאים לכל אחד את החליפה המיוחדת שלו והכל בחיוך ובאין סוף סבלנות! ממליץ בחום ואמשיך להמליץ!

אלי ליווה אותנו בתהליך לקיחת משכנתא, בתהליך שלקח 3 שבועות. היה אחלה וממליצים עליו לכל מי שצריך.

אין לנו מילים לומר עד כמה התהליך עם הראל שינה לנו את החיים. באנו עם חלומות לא ברורים על מה אנחנו רוצים ולא ידענו מה אפשר לעשות עם הכסף. שלב אחר שלב עם סבלנות ענקית הוא בנה לנו תוכנית כלכלית שתפורה לנו ומתאימה לנו כזוג הורים פחדנים עם הכסף שלא דענו מה לעשות איתו. בהתחלה נרתענו מעט מהמחיר אבל מהר מאוד הבנו שזה לוקח מבחינתנו ביג טיים בעלות תועלת שקיבלנו מהתכנון והייעוץ הפיננסי. בסופו של דבר יצאו עם תוכנית פרקטית שבמבחן הזמן היא עומדת איתנה גם למול כל הבלגן שקורה בעולם.

עבדנו עם גד מספר פעמים כבר. התחלנו בתהליך של ליווי ויעוץ כלכלי קלאסי, ללמוד על התנהלות כלכלית נכונה ביום יום, תזרים שנכנס אל מול המטרות הפיננסיות שהגדרנו, ממש עזר לנו לפרק את המטרה שבאנו איתה לתוכנית עם שלבים, מה שהפך את זה לבר ביצוע. המשכנו איתו תהליך של השקעה בנכסים בחו"ל, שם הרגשנו שהלווי שלו נתן לנו מעבר לערך מוסף כמשקיעים בתחום בפעם הראשונה, הוא עזר ולימד על התהליך וחלק מהידע העצום שלו. לבסוף, רצה הגורל וזכינו במחיר למשתכן, וחזרנו שוב לגד כדי שיהיה יועץ המשכנתא שלנו. גם בפעם הזו היינו מאוד מרוצים ממנו, הוא הצליח להביא לנו מחיר אטרקטיבי והתהליך איתו היה זריז ומוצלח. יש לו ראיה רחבה והמון מידע ללמד ולשתף, הוא שולט בחומר בצורה מעולה וכיף ללמוד ממנו.