כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

גיל היה מאוד נעים לאורך כל התהליך, התאים עצמו אלינו, היה זמין לאורך התהליך, והביא תוצאות טובות. המלצתי עליו לחברים ומשפחה.

האיש שבזכותו יהיה פה דור עם גב כלכלי חזק ומעבר לזה הוא מלווה מספר 1 בארץ ממליץ לשמוע מה שיש לו ולעומדים מאחוריו להגיד

כי מקצועיות היא לא מילה גסה! הגענו אל אדווה על מנת לקחת משכנתא גדולה על הבית שלנו. בשיחה הראשונה איתה, היא ראתה שאנחנו די אבודים. אדווה נסכה בנו ביטחון, הסבירה על האופציות העומדות בפנינו. עבדה במקצועיות מול הבנקים תוך שהיא חותרת לקבלת הצעה הטובה ביותר עבורינו. חתמנו בזכותה על משכנתא בתנאים מעולים! לאחר מספר חודשים פנינו אליה לצורך לקיחת הלוואה נוספת. היינו לחוצים בזמן והיינו חייבים לגייס סכום כסף במהרה. אדווה בדקה בזריזות שיא את כיצד ניתן לגייס את הסכום וחתמנו על הלוואה בתנאים משתלמים. אין על אדווה במקצועיות, בביטחון שהיא משרה ועבודה יעילה מול הבנקים! מודים לה מקרב לב על העזרה הענקית בהגשמת החלום שלנו בקניית הבית שלנו.

חווית השירות היתה טובה מאוד גם המפגש וגם הפולואפ שהיא עשתה היה ממש משביע רצון. היתה מאוד מקצועית ותחמה את תחומי האחריות שלה.

אני עוקבת אחרי כרמי הרבה שנים וגם קראתי את הספר שלה. במקצועי אני רואת חשבון והגעתי אליה להכשרת קורס של יועצים לכלכלת משפחה. החוויה איתה הייתה יוצאת דופן, מעבר להכשרה של הקורס, הרגשתי שהמידע שנלמד ממש השפיע עלי בפן האישי. בגלל המקצוע שלי, את רוב הכלים עצמם הכרתי וידעתי, אבל השקפת החיים המיוחדת של כרמי והתפיסה שלה גם בכללי וגם לנושא היעוץ והשקעות בלבד היו מאוד מיוחדים ולא משהו שנתקלתי בהם לפני. ספציפית אני רוצה לציין שכל כך אכפת לה שהיא גם דואגת להפנות לאנשי מקצוע נוספים מהתחום, עבור דברים שהיא מרגישה שתשובה מלאה תבוא ממקום אחר ולא ממנה, כל עוד היא תצליח לעזור לך בסופו של דבר.

החוויה עם גיל הייתה פשוט מעולה! הוא השקיע בנו מכל הלב, נפגשנו בזום שלוש פעמים, עבר איתי בסבלנות על כל הביטוחים, הפנסיה וקרנות ההשתלמות, ופתחתי דרכו קופות גמל להשקעה. גיל הראה מקצועיות ברמה גבוהה, ידע נרחב וחשיבה אסטרטגית למקסום התשואה. הוא אחראי, סבלני ומדויק – ואנחנו מאוד מרוצים מהתהליך איתו!

אין לנו מילים לומר עד כמה התהליך עם הראל שינה לנו את החיים. באנו עם חלומות לא ברורים על מה אנחנו רוצים ולא ידענו מה אפשר לעשות עם הכסף. שלב אחר שלב עם סבלנות ענקית הוא בנה לנו תוכנית כלכלית שתפורה לנו ומתאימה לנו כזוג הורים פחדנים עם הכסף שלא דענו מה לעשות איתו. בהתחלה נרתענו מעט מהמחיר אבל מהר מאוד הבנו שזה לוקח מבחינתנו ביג טיים בעלות תועלת שקיבלנו מהתכנון והייעוץ הפיננסי. בסופו של דבר יצאו עם תוכנית פרקטית שבמבחן הזמן היא עומדת איתנה גם למול כל הבלגן שקורה בעולם.

נעזרנו בגילי בעבר בשלושה תהליכים שונים - יפוי כוח מתמשך, צוואה והסכם ממון. העבודה שלה מעולה, מאוד נוח איתה והיא בנאדם מאוד נעים. יפוי כוח מתמשך זו חוויה לא נעימה בכלל והיא עשתה את זה בצורה הכי רגישה שיכולה להיות. היא הצליחה להיות גם מקצועית וגם אמפתית ולהעביר את התהליך במהירות וכמה שיותר בקלות. ההורים שלי עשו אצלה צוואה וגם היו מאוד מרוצים, היא הייתה סבלנית והסבירה כל מה שצריך לדעת עבורם. בנוסף עשינו דרכה הסכם ממון, היא הייתה מאוד יסודית, נכנסה לכל הפרטים הקטנים והחשובים והיא פועלת לגמרי עבור הלקוחות שלה.

פגשתי את אורלי בנקודה הכי חשופה שלי, בעיצומו של הליך גירושין, בלי ידע פיננסי לאחר שנים של זוגיות שבה לא אני החזקתי את המושכות הכלכליות. עם הזמן זה יצר אצלי חוסר ביטחון עמוק בתחום, ואיבדתי אמון ביכולת שלי להבין, להחליט ולהוביל. אורלי לקחה אותי יד ביד, צעד אחר צעד, בקצב שלי, בלי לחץ ובלי שיפוטיות. בנתה לי בסיס, נתנה לי כלים אמיתיים להתנהלות פיננסית חכמה, לימדה אותי לראות את התמונה המלאה ולקבל החלטות מתוך ביטחון ולא מתוך פחד. מעבר לליווי הפיננסי, אורלי חיזקה אותי כאישה, כאימא, כמי שיכולה וראויה להוביל את החיים שלה מתוך עוצמה, השראה ואמונה בעצמה. אורלי פתחה לי דלתות, חיברה אותי לאנשים מדהימים, והייתה שם לכל אורך הדרך-בנוכחות, ברגישות ובמקצועיות יוצאת דופן. תודה על הדרך על האמונה בי גם כשאני עוד לא האמנתי בעצמי, ועל מתנה של ביטחון ושל חופש פנימי. זה תהליך שממשיך ללוות אותי הרבה מעבר למספרים.

אורה מקצועית מאוד אך גם מאוד חברותית, מסתכלת בגובה העיניים, נותנת ללקוח שקיפות מלאה, הלקוחות חשובים לה ברמה האישית והמקצועית. נותנת שירות אישי, זמינה כל הזמן לשאלות ובקשות, תמיד מעודכנת על המצב הפיננסי. ויודעת להמליץ מה הכי טוב ללקוח. ממליץ עליה בחום.

המלצה על שירותי המשרד אני כותב את המכתב ההמלצה הזה כאזרח אמריקאי, כאזרח אני נדרש להגיש מיסים לרשויות בארה"ב מדי שנה. לפני מספר שנים חיפשתי משרד בארץ בעל ניסיון בעבודה מול הרשויות בארה"ב ובעל ידע מעמיק בחוקים הנלווים, במטרה למקסם את ההחזר או למזער את התשלום. כבר כמה שנים אני עובד עם המשרד של עמרי, ואני יכול לומר ללא ספק כי המשרד של Bittas מעסיק תמיד עובדים מקצועיים, סובלניים ושירותיהם היו תמיד מדויקים ומעולים. לעיתים אף קיבלתי שירות ישירות מעמרי, בעלי החברה, שתמיד היה מקצועי, אדיב, ואפילו סובלני, למרות שברור שאני לא הלקוח היחיד. עם הגשה אלקטרונית זה יתרון גדול לדעתי. אם אתם נדרשים להגיש מיסים לרשויות המיסים בארה"ב, אני ממליץ בחום על המשרד של. Bittas. בהצלחה, רונן א.