כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

דור הוא מקצוען ברמה גבוהה. נותן יחס אישי לכל לקוח, ותענוג לעבוד איתו. אני עובד איתו על עוד עסקאות וממליץ עליו לכל אחד. הוא עונה על שאלות בסבלנות ויש לו ידע רב. ממליץ בחום.

הפגישה עם חלי הייתה מוצלחת מאוד! הידע שלה רחב ומעמיק, והיא באמת רוצה לעזור. פניתי אליה כדי לקבל חוות דעת נוספת, וזה סייע לי לעשות סדר בדברים ולחזק את הביטחון בהחלטות שלי. אפילו במקומות שבהם לא הסכימה, זה תרם לי לחשוב מחדש ולבחון את הדברים מזווית אחרת. ממליץ עליה מאוד! בנוסף, האתר עצמו ידידותי למשתמש ומנגיש מידע פיננסי בצורה ברורה ונגישה לכל אחד.

הגעתי לחלי דרך המלצה של מכרים לפני כשנתיים, ומאז היא הסוכנת שלי. חלי היא לא רק יועצת פנסיונית מנוסה, אלא גם מקצועית וזמינה לכל בעיה. בתחילה היא קיימה איתי שיחת מיצוי זכויות ובנתה יחד איתי תוכנית פנסיונית קצרה וארוכת טווח. היא המליצה על תוכניות שמתאימות לצרכים הפיננסיים האישיים שלי ומסייעת לי לשפר את ניהול הכספים שלי בצורה יעילה ומקצועית. היא שולחת לי דוחות מסודרים כל תקופה כדי להבין איפה אני עומדת ולנתח את ההתקדמות שלי. כמו כן, הסיוע שקיבלתי מחלי התבטא בהבנת הזכויות שלי גם לאחר שסיימתי העסקה בצבא קבע ועם תחילתו של שינוי תעסקותי במקום חדש עזרה לי להבין את התוכנית הפנסיונית המתאימה לי.

גד מקצועי ואנושי מאוד! אני אמא לשני ילדים, גד התאים את הזמן שלו, הגיע אלינו עד הבית, היה במעקב על כל דבר קטן, עשה לנו סדר, איפס אותנו, הוציא אותנו מאיזור הנוחות ובכך הגדיל את ההכנסות שלנו כלכלית לטווח הרחוק, עזר לנו להגדיל הכנסות. דחף אותנו לכיוונים טובים. מרוצים מאוד. ממליצים עליו בחום.

הייתה לי חוויה מצוינת עם חלי! כמישהו שמגיע מעולם שוק ההון, לקחתי על עצמי לעשות סדר בתיק של ההורים שלי, חיפשתי חוות דעת נוספת – וחלי הייתה הבחירה המושלמת. היא חידשה לי המון, סיפקה זוויות שלא חשבתי עליהן, והעניקה לי ערך מוסף משמעותי. ממליץ בחום!

זאב הוא סוכן הביטוח הפנסיוני (שמתמחה בפיננסים) שלי כבר מעל שנתיים, פניתי אל זאב תחילה כדי לקבל עצה לגבי קרן השתלמות שישבה אצלי זמן רב ומשם הדרך להשתמש בשירות שלו הייתה קצרה מאוד. שיחת זום קצרה והבנתי את כל מה שכדאי לדעת לגבי קרן השתלמות, קרן פנסיה וקופת גמל להשקעה. כל אלו היו מונחים זרים עבורי עד לפני שנתיים וכיום אני מוצא את עצמי ממליץ ומסביר לחברים וקרובים. יחסי האנוש של זאב הם בראש ובראשונה מה שהיה לי הכי בולט, כי מעבר למקצועיות והידע חשוב לדעת איך להנגיש את החומר לאנשים שאין להם מושג בתחום, הכל הועבר ועדיין עובר בצורה מאוד פשוטה וקלילה, זמינות שיא והלכה למעשה יכול להגיד שגם במקצועיות (כי וואלה הכסף עובד טוב). המלצתי למשפחה ולחברים קרובים לעבוד ביחד עם זאב, רובם לקחו את שירותיו וגם אם לא בהכרח לקחו את שירותיו - שמחו שהיה כנה איתם והציג את הדברים ללא כל אינטרס פנימי. לאורך התקופה הזאת הבנתי כמה אני לא מבין בתחום ההשקעות והחסכון וכמה טוב שיש לי מקצוען כמו זאב שיסביר לי מה הדבר הנכון לעשות, ינהל את הכסף שלי וייתן לי את העצות שיביאו אותי למיקסום רווחים מהסיטואציות השונות בחיים. ממליץ עליו מכל הלב 🤩🦾

אני עוקבת אחרי כרמי הרבה שנים וגם קראתי את הספר שלה. במקצועי אני רואת חשבון והגעתי אליה להכשרת קורס של יועצים לכלכלת משפחה. החוויה איתה הייתה יוצאת דופן, מעבר להכשרה של הקורס, הרגשתי שהמידע שנלמד ממש השפיע עלי בפן האישי. בגלל המקצוע שלי, את רוב הכלים עצמם הכרתי וידעתי, אבל השקפת החיים המיוחדת של כרמי והתפיסה שלה גם בכללי וגם לנושא היעוץ והשקעות בלבד היו מאוד מיוחדים ולא משהו שנתקלתי בהם לפני. ספציפית אני רוצה לציין שכל כך אכפת לה שהיא גם דואגת להפנות לאנשי מקצוע נוספים מהתחום, עבור דברים שהיא מרגישה שתשובה מלאה תבוא ממקום אחר ולא ממנה, כל עוד היא תצליח לעזור לך בסופו של דבר.

מדובר באיש מקצוע מהשורה הראשונה, בעל ידע מעמיק וניסיון רב בתחום הפנסיה והביטוח. לאורך כל הדרך, הוא הפגין מקצועיות, שקיפות ואכפתיות אמיתית כלפי טובתי האישית והכלכלית. הייעוץ שקיבלתי ממנו היה ברור, מדויק ומבוסס על הבנה עמוקה של הצרכים שלי ושל מצבי הכלכלי. הוא ידע להסביר כל פרט בצורה פשוטה ומובנת, ודאג שאקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורי, תוך שהוא מציג את כל האפשרויות בצורה הוגנת ואובייקטיבית. מעבר למקצועיות, מדובר באדם שניתן לסמוך עליו בעיניים עצומות. האכפתיות שלו, השירות האישי והזמינות לכל שאלה או דאגה הם יוצאי דופן ונדירים בתחום זה. אני מרגיש בטוח ושקט בידיעה שאני נמצא בידיים טובות, ושהעתיד הכלכלי שלי מנוהל בצורה חכמה ומושכלת. לסיכום, אם אתם מחפשים סוכן ביטוח פנסיוני שמבין בפיננסים, השקעות וחסכונות שאתם יכולים להרגיש בטוחים אתו, אני ממליץ על זאב סויבל מכל הלב.

עבדנו איתו לפני בערך שנה ואני ממליצה עליו בחום. אלי הוא איש מקסים, חרוץ, אוהב את העבודה ובא לקראת הלקוח. אלי היה פנוי עבורנו לכל שאלה והקדיש זמן להסביר במידת הצורך. סך הכל הוא גרם לתהליך להיות פשוט ומהיר והעבודה איתו הייתה מאוד נעימה.

אין כמוך שאתה ככה מפנה זמן ועונה ככה בהרחבה, סיפקת לי המון מידע שעוזר לי מאוד, תודה תודה תודה!

חלי במקצועיותה ונועם האישיות שלה מסייעת לי שנים רבות בהתנהלות הפיננסית שלי. אני זוכה באופן שוטף לליווי אישי המותאם לצרכים המשתנים שלי וחלי תמיד שם בשביל לכוון, להסביר ההליכים באופן מותאם ותמיד עם עצה שווה. הידע וההבנה של חלי בכל העניינים הפיננסים וכיום הפנסיוניים תרמו רבות להשגת התנאים הטובים ביותר עבורי, גם במקומות שיועצי החברה הבינלאומית שעבדתי בה, לא ידעו לסייע בכך. יישר כוח