כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

אנחנו הורים בני 30+, גרים באנגליה כבר כמה שנים. ההתנהלות הכספית שלנו הייתה פסיבית וללא תכנון ממשי. נמנענו מלבצע פעולות מחוסר ידע וחשש. אורלי עזרה לנו להגדיר מטרות ולהבין כיצד מתנהלים בכל מדינה ואיך מנתבים את הכספים בהתאם, כולל התייעצות עם הצוות שלה שכולל אנשי מקצוע מתחומים משיקים. בהמלצת אורלי, התחלנו להתנהל עם תקציב חודשי, מה שהוריד חיכוכים ביננו ועזר לנו ליצור חזון משותף. קיבלנו כלים להתנהלות כלכלית שהפכה מפסיבית לאקטיבית, והכסף שלנו מושקע באופן שכולל את עתיד ילדינו.

ערכתי עם גילי ייפוי כוח מתמשך עבור שני הוריי – תהליך לא פשוט רגשית ומעשית. גילי הייתה מקצועית, לבבית, חמה ומבינה, והסבירה כל שלב בעדינות וברגישות. היא עורכת דין ואדם נהדר – סבלנית, אכפתית ומכילה. במיוחד ריגשה אותי ההתייחסות המכבדת והסבלנית שלה לאבי המבוגר. אין לי ספק שהיא האדם הכי נכון לתהליך כזה. ממליצה עליה בחום ובמלוא הלב.

אין כמוך שאתה ככה מפנה זמן ועונה ככה בהרחבה, סיפקת לי המון מידע שעוזר לי מאוד, תודה תודה תודה!

הפגישה עם חלי הייתה מוצלחת מאוד! הידע שלה רחב ומעמיק, והיא באמת רוצה לעזור. פניתי אליה כדי לקבל חוות דעת נוספת, וזה סייע לי לעשות סדר בדברים ולחזק את הביטחון בהחלטות שלי. אפילו במקומות שבהם לא הסכימה, זה תרם לי לחשוב מחדש ולבחון את הדברים מזווית אחרת. ממליץ עליה מאוד! בנוסף, האתר עצמו ידידותי למשתמש ומנגיש מידע פיננסי בצורה ברורה ונגישה לכל אחד.

יונית מאוד מקצועית, ידעה לענות על השאלות שלי, ויש לי ידע ונסיון בתחום הפיננסי, והיא אחת הטובות שיצא לי לפגוש.היא מסבירה ברור ומובן, יודעת על מה להסתכל.היא היתה יסודית מאוד ולא סיימנו עד שבדקנו את כל האופציות. ממליצה עליה בחום.

הראל עשה עליי רושם של אדם מאוד מקצועי ונטול אינטרסים . הוא פרס לי בצורה מאוד ברורה ולוגית את המסלולים שאני יכול ללכת בהם ונתן לי סדר והגיון ופישוט של החלטות ברמה הכלכלית שלא הייתי מצליח להגיע אליהן לבדי. ממליץ עליו למי שרוצה ייעוץ פיננסי.

עברנו ביחד על כל תיקי הביטוח והפנסיה שלי. היא מקצועית בצורה יוצאת מן הכלל, בטלפון אחד הצליחה להשיג לי דמי ניהול שלא היו לי בחיים. העבודה איתה הייתה נעימה, היא שירותית מאוד וכיום אני אפילו מפנה אליה את הבן שלי שהשתחרר מהצבא.

אושרי הוא הסוכן הכי מקצועי ושירותי שפגשתי בחיים שלי. הייתי צריך לטפל במקרה מורכב של ביטוחים פנסיונים ופרישה לפנסיה במקביל. אושרי היה שם בשבילי בתוך תהליך ארוך, דאג לכל מה שהוא היה יכול להביא בעצמו, כיוון אותי במדויק לכל מה שאני הייתי צריך להביא וליווה אותי לאורך כל הדרך עם שיקוף מלא של התהליך והסבר של כל מה שלא היה מובן. השירותיות שלו, הסבלנות שלו ומעל הכל הבן אדם שהוא גורמים לי להמליץ עליו בחום לכל מי שצריך סוכן ביטוח. לא נתקלתי בכזו רמת שירות מעולם, יצא לי לעבוד עם לא מעט סוכנים בעבר. ממליץ בחום ! עומר, ראשון לציון.

לחלי הגעתי לאחר הכירות עם מספר יועצים פנסיוניים. כמי שעוסקת בתחום הפיננסי ידעתי מיד להעריך את רמת המקצועיות הגבוהה שלה. לזה חברה גם שירותיות יוצאת דופן ושיקוף נתונים פנסיוניים באמצעות מערכות ייחודיות באופן שמנגיש אותם ומאפשר מבט על. ממליצה על חלי בחום.

אנחנו מושקעים בכמה פרויקטי נדל"ן בארצות הברית וחיפשנו רואה חשבון שמתמחה במיסוי בין לאומי בארצות הברית. עמרי והמשרד המדהים שלו מאוד שירותיים ומקצועיים. הסבירו לנו הכל מאפס כל מה שלא הבנו. המחיר הוגן מאוד. ממליצה מאוד! לא חושבת שיכולתי לבקש שירות טוב יותר. חסך לי המון כסף בייעוצי המס. שווה כל שקל

הגעתי אליה אחרי הרבה פוסטים שלה בקבוצה של האופטימית. אחרי גירושים, רציתי להתחיל להשקיע בעצמי, להבין ולקבל כלים בעולם הזה ובכללי לעשות תכנון פיננסי לעתיד. עשיתי איתה שני תהליכים שונים, הראשון היה לפני כחצי שנה, לאחר שחסכתי הון ראשוני, עשינו ביחד תוכנית פיננסית מקצה לקצה, כדי לתמוך ברצון שלי לצאת לעצמאות כלכלית ופנסיה מוקדמת. החלטנו יחד על האופציה של קניית דירה ראשונה להשקעה, עם פוטנציאל השבחה שבאמת (פינוי בינוי שבאמת יוצא לפועל עוד רגע). האפשרות לעבור על האופציות יחד עם מישהי שמבינה ומסבירה את הכל, עשה את התהליך הרבה יותר פשוט ומעבר לזה מלמד ומשכיל. התהליך השני התחלנו ממש לאחרונה, בו אנחנו דנות באופציות השקעה נוספות, הפעם בדגש על מחוץ לארץ. מעבר לזה אורה עזרה גם בתכנון ועדכון כל הפן של מסלולי ההשקעה עבור הפנסיה, קופת גמל וכו', וכן בפתיחה ותכנון חיסכון נוסף לי ולילדים. אני לא יכולה לתת המלצה יותר חמה לאשת מקצוע מאשר לה, היא ממש בנתה לי תוכנית אסטרטגית עם כל השלבים, במיוחד לאנשים עסוקים.