כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

פנינו לאורלי כשמצבו הפיזי של אבא שלי החל להידרדר והבנו שזה רק עניין של זמן עד שמצבו הקוגניטיבי ייפגע. אחי ואני נאלצנו לקחת את הפיקוד ולטפל בו, שנינו לא מבינים בפיננסים ולא ידענו היכן להתחיל. אורלי והצוות לקחו אותנו בשתי ידיים, ליוו צעד אחר צעד ועזרו לנו לייצר שקט. טיפלנו בעניינים המשפטיים כל עוד אבא היה צלול. אורלי בנתה תקציב שכלל את כל הצרכים החודשיים, טיפלנו בנושא מיצוי הזכויות והתחלנו לקבל עבורו קצבה חודשית, תבענו את הביטוח הלאומי וכסף החל להיכנס. השקענו חלק מהכספים של אבא בהשקעות אלטרנטיביות, שמייצרות תזרים חודשי והיום אנחנו מאוזנים ונוגעים רק בפירות ההשקעה. אין לי מילים להודות לך אורלי, על המתודה הברורה, הסבלנות, ההסברים, המקצוענות שלך ושל הצוות. בזכותכם אני רגועה ויודעת שאבא יכול לחיות עד לגיל 120 ויהיה לנו את הכסף לטפל בו.

זאב איש מקצוע מצוין והכי חשוב אדם טוב. אני עובד עם זאב כמה שנים וכל המשפחה שלי אצלו גם, הוא אדם מקסים, מקצועי, זמין, עוזר בנעימות, מסביר כל דבר בסבלנות, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים ממנו. 

גיל עורך דין מצוין. עשינו איתו 3 רכישות דירה. גיל היה מאוד מקצועי, עשה את כל הנדרש והיה מחובר מאוד וקשוב. התוצאות היו טובות, דאג גם לסידור הניירת מול גורמי הרשויות ועשה הכל ומעבר, במחיר הוגן. מומלץ מאוד.

גיל מזרחי הוא עורך דין מקצועי, אדיב ויעיל, עובד במהירות ותמיד זמין לכל שאלה. אני עובדת איתו כבר זמן רב, והוא מלווה אותי בכל העסקאות שלי במקצועיות ובשירות יוצא דופן. חוויית העבודה איתו מצוינת, ואני ממליצה עליו בחום!

יונית מאוד מקצועית, ידעה לענות על השאלות שלי, ויש לי ידע ונסיון בתחום הפיננסי, והיא אחת הטובות שיצא לי לפגוש.היא מסבירה ברור ומובן, יודעת על מה להסתכל.היא היתה יסודית מאוד ולא סיימנו עד שבדקנו את כל האופציות. ממליצה עליה בחום.

הגענו לאדווה דרך המלצה של קרובת משפחה וזו ההמלצה הטובה ביותר שקיבלנו בתהליך רכישת הדירה. במקצועיות רבה ובמיומנות גבוהה אדווה עזרה לנו להגשים את החלום ולרכוש דירה. היא נותנת תחושה טובה, תחושת ביטחון ומסבירה בשפה פשוטה ונעימה את כל הפרטים. מעבר לחיסכון הכספי האדיר שהיא חסכה לנו בתהליך, היא גם חוסכת המון כאב ראש ובלאגן של טופסולוגיה. ידענו שיש על מי לסמוך ויכולנו להתנהל בראש שקט. גם כששאלנו אותה שאלות שאינן במסגרת התפקיד שלה, היא עשתה כל שביכולתה כדי לענות או להפנות אותנו לגורם הרלוונטי. לא מתחרטים לרגע! תודה רבה!!

הראל הוא מתכנן פיננסי מצוין. בשיחה הראשונה שהיתה מאוד נעימה, הראל ממש ניסה להבין את הצורך שלנו ונתן לנו כמה אופציות, יתרונות וחסרונות של כל מסלול. רצינו לקחת מסלול מלא של פגישות והראל שכנע אותנו ללכת על הקורס ובאמת שהקורס עשה לנו הרבה סדר. מרוצים מאוד מהראל וממליצים עליו בחום.

קיבלנו שירות נהדר מחלי. היתה לנו חוויה טובה איתה, היא נתנה תמורה טובה למחיר, ואנחנו מאד מרוצים. חלי שירותית וקשובה, וגם אחרי שהסתיים מתן השירות, היא הציעה לעזור מעבר. בנוסף, אני גולש קבוע באתר fincat מתעניין במאמרים.

שמענו עליו לראשונה בפוסט שהוא תוייג בו. באותה תקופה חיפשנו מישהו יוכל לעזור לנו לעשות סדר בכספים שלנו, לבנות איתנו איזשהי תוכנית לעתיד ולקבל החלטות לגבי כמה דילמות שעמדו בפנינו. לאחר ששמענו כמה פודקסטים שבהם התארח ודיברנו עם ממליצים עליו, נרשמנו לקורס הדיגיטלי שלו ולפגישת ייעוץ בסופו. הקורס מאוד מומלץ בעיני, מרגישה שלמדנו המון וזה הביא אותנו לפגישה מוכנים. מבחינת הפגישה עצמה יצאנו עם תוכנית אמיתית ויכולת לבצע אותה. התשלום היה שווה בעיני ואני ממליצה עליו עד היום לכל מי שצריך.

עבדנו עם גד מספר פעמים כבר. התחלנו בתהליך של ליווי ויעוץ כלכלי קלאסי, ללמוד על התנהלות כלכלית נכונה ביום יום, תזרים שנכנס אל מול המטרות הפיננסיות שהגדרנו, ממש עזר לנו לפרק את המטרה שבאנו איתה לתוכנית עם שלבים, מה שהפך את זה לבר ביצוע. המשכנו איתו תהליך של השקעה בנכסים בחו"ל, שם הרגשנו שהלווי שלו נתן לנו מעבר לערך מוסף כמשקיעים בתחום בפעם הראשונה, הוא עזר ולימד על התהליך וחלק מהידע העצום שלו. לבסוף, רצה הגורל וזכינו במחיר למשתכן, וחזרנו שוב לגד כדי שיהיה יועץ המשכנתא שלנו. גם בפעם הזו היינו מאוד מרוצים ממנו, הוא הצליח להביא לנו מחיר אטרקטיבי והתהליך איתו היה זריז ומוצלח. יש לו ראיה רחבה והמון מידע ללמד ולשתף, הוא שולט בחומר בצורה מעולה וכיף ללמוד ממנו.

יעל הייתה מאוד מקצועית, אמתפתית ואדיבה לאורך כל התהליך, יצאתי עם כלים אמיתיים שמאוד שיפרו לי את החיים בנקודות הפיננסיות, שלא היו הצד החזק שלי. הרגשתי שזה היה ממש כמו לקנות ספר הדרכה ולקבל את כל המידע ממנו. חשוב להגיד שגם לאחר סיום התהליך היא פנתה אלי במידה והיה לה משהו לחדש עבורי.