כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

חלי במקצועיותה ונועם האישיות שלה מסייעת לי שנים רבות בהתנהלות הפיננסית שלי. אני זוכה באופן שוטף לליווי אישי המותאם לצרכים המשתנים שלי וחלי תמיד שם בשביל לכוון, להסביר ההליכים באופן מותאם ותמיד עם עצה שווה. הידע וההבנה של חלי בכל העניינים הפיננסים וכיום הפנסיוניים תרמו רבות להשגת התנאים הטובים ביותר עבורי, גם במקומות שיועצי החברה הבינלאומית שעבדתי בה, לא ידעו לסייע בכך. יישר כוח

פניתי לחלי פרח כהן - יועצת פיננסית שמופיעה בדף של החתול ואני המומה איזו מקצועות איזה תקתוק ומוומנות וכמה שהיא עזזרה לנו פה במשפחה להוזיל את דמי ניהול קופות הגמל ל 0.55- שאפילו לא חלמתי שאפשר לעשות את זה🙏🙏🙏 ועל זה תודה לחלי👑🙏👑 תודה לחתולי 🙏👑🙏

גיל היה פשוט מצוין! הוא ליווה אותי בתהליך בצורה מקצועית, ברורה וסבלנית. הסביר לי כל פרט ופרט, פירק את המידע המורכב לשפה פשוטה וברורה, ונתן לי תחושת ביטחון מלאה בהחלטות שלי. בזכותו הצלחתי לעשות סדר בכל נושא הביטוחים, להבין בדיוק מה יש לי ומה כדאי לשפר. מעבר למקצועיות, הוא גם בן אדם נהדר, קשוב ונעים, מה שהפך את התהליך להרבה יותר קליל ונעים. ממליץ עליו בחום לכל מי שרוצה סדר בביטוחים וייעוץ אמין!

אנחנו מושקעים בכמה פרויקטי נדל"ן בארצות הברית וחיפשנו רואה חשבון שמתמחה במיסוי בין לאומי בארצות הברית. עמרי והמשרד המדהים שלו מאוד שירותיים ומקצועיים. הסבירו לנו הכל מאפס כל מה שלא הבנו. המחיר הוגן מאוד. ממליצה מאוד! לא חושבת שיכולתי לבקש שירות טוב יותר. חסך לי המון כסף בייעוצי המס. שווה כל שקל

הראל איש מקצוע נהדר! ביקשתי להתייעץ איתו על מידע שכבר אספתי והוא היה מקסים מאוד רצה לעזור, בדק את הנתונים שהיו בידיי, נתן לי טבלאות אקסל, אישר לי מה שהייתי צריכה כדי להמשיך. והבת שלי ובן זוגה גם מתייעצים איתו. אנחנו מרוצים ממנו מאוד.

הגענו לאיריס לאחר שנפגשנו עם כמה יועצי משכנתא. איריס מההתחלה הייתה קשובה ומקצועית. הסבירה לנו בדיוק מה היא עושה ובנתה לנו תמהיל מדוייק עבורנו וחסכה לנו הרבה מאוד כסף! ממליצים מכל הלב.

עבדנו עם גד מספר פעמים כבר. התחלנו בתהליך של ליווי ויעוץ כלכלי קלאסי, ללמוד על התנהלות כלכלית נכונה ביום יום, תזרים שנכנס אל מול המטרות הפיננסיות שהגדרנו, ממש עזר לנו לפרק את המטרה שבאנו איתה לתוכנית עם שלבים, מה שהפך את זה לבר ביצוע. המשכנו איתו תהליך של השקעה בנכסים בחו"ל, שם הרגשנו שהלווי שלו נתן לנו מעבר לערך מוסף כמשקיעים בתחום בפעם הראשונה, הוא עזר ולימד על התהליך וחלק מהידע העצום שלו. לבסוף, רצה הגורל וזכינו במחיר למשתכן, וחזרנו שוב לגד כדי שיהיה יועץ המשכנתא שלנו. גם בפעם הזו היינו מאוד מרוצים ממנו, הוא הצליח להביא לנו מחיר אטרקטיבי והתהליך איתו היה זריז ומוצלח. יש לו ראיה רחבה והמון מידע ללמד ולשתף, הוא שולט בחומר בצורה מעולה וכיף ללמוד ממנו.

הגענו לאדווה דרך המלצה של קרובת משפחה וזו ההמלצה הטובה ביותר שקיבלנו בתהליך רכישת הדירה. במקצועיות רבה ובמיומנות גבוהה אדווה עזרה לנו להגשים את החלום ולרכוש דירה. היא נותנת תחושה טובה, תחושת ביטחון ומסבירה בשפה פשוטה ונעימה את כל הפרטים. מעבר לחיסכון הכספי האדיר שהיא חסכה לנו בתהליך, היא גם חוסכת המון כאב ראש ובלאגן של טופסולוגיה. ידענו שיש על מי לסמוך ויכולנו להתנהל בראש שקט. גם כששאלנו אותה שאלות שאינן במסגרת התפקיד שלה, היא עשתה כל שביכולתה כדי לענות או להפנות אותנו לגורם הרלוונטי. לא מתחרטים לרגע! תודה רבה!!

מעולה, לא הייתי יכול לבקש יותר. השירות של עומרי היה נגיש נעים, קל לדבר איתו ואני בהחלט אמשיך לעבוד איתו בעתיד. הערה קטנה: בהתחלה כשנכנסתי לאתר לא היה מובן אם עומרי מטפל רק באמריקאים או גם בישראלים. ואחר כך אחרי שיחה עם החתול הבנתי שכן.

אנו ממליצים בחום על שירות מקצועי ומאוד מרגיע. המפגשים עם סלע העניקו לנו שקט נפשי והבנה בעולם מורכב וכל זאת תוך הרבה התחשבות ותשומת לב אלינו לצרכים ולרצונות שלנו. ממליצים בחום הליווי המקצועי עם סלע !

זאב הוא סוכן הביטוח הפנסיוני (שמתמחה בפיננסים) שלי כבר מעל שנתיים, פניתי אל זאב תחילה כדי לקבל עצה לגבי קרן השתלמות שישבה אצלי זמן רב ומשם הדרך להשתמש בשירות שלו הייתה קצרה מאוד. שיחת זום קצרה והבנתי את כל מה שכדאי לדעת לגבי קרן השתלמות, קרן פנסיה וקופת גמל להשקעה. כל אלו היו מונחים זרים עבורי עד לפני שנתיים וכיום אני מוצא את עצמי ממליץ ומסביר לחברים וקרובים. יחסי האנוש של זאב הם בראש ובראשונה מה שהיה לי הכי בולט, כי מעבר למקצועיות והידע חשוב לדעת איך להנגיש את החומר לאנשים שאין להם מושג בתחום, הכל הועבר ועדיין עובר בצורה מאוד פשוטה וקלילה, זמינות שיא והלכה למעשה יכול להגיד שגם במקצועיות (כי וואלה הכסף עובד טוב). המלצתי למשפחה ולחברים קרובים לעבוד ביחד עם זאב, רובם לקחו את שירותיו וגם אם לא בהכרח לקחו את שירותיו - שמחו שהיה כנה איתם והציג את הדברים ללא כל אינטרס פנימי. לאורך התקופה הזאת הבנתי כמה אני לא מבין בתחום ההשקעות והחסכון וכמה טוב שיש לי מקצוען כמו זאב שיסביר לי מה הדבר הנכון לעשות, ינהל את הכסף שלי וייתן לי את העצות שיביאו אותי למיקסום רווחים מהסיטואציות השונות בחיים. ממליץ עליו מכל הלב 🤩🦾

חווית השירות עם יעל היתה טובה מאוד, גם המפגש וגם הפולואפ שהיא עשתה היה ממש משביע רצון. היא היתה מאוד מקצועית ותחמה את תחומי האחריות שלה בהצלחה רבה.