כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

אני רואת חשבון, יועצת מס ויועצת משכנתאות בעלי מנהל בתעשיות הביטחוניות וחלק מעבודתו זה ניהול תקציבים כספים זה משהו שאנחנו עוסקים בו ביום יום. אז אפשר אולי להבין כמה סקפטיים היינו כשנפגשנו עם אורלי רובין. מה היא כבר תוכל ללמד אותנו שאנחנו לא יודעים? אורלי חיברה את כל הנתונים שמסרנו ושיקפה לנו את התמונה הברורה של המצב העכשווי ומה יהיה המצב העתידי אם נמשיך באותה דרך. הבנו שאם נמשיך להתנהל אותו דבר, להשקיע את הכסף שלנו אותו דבר, לא נצליח להגיע למטרות העתידיות שלנו. בנוסף הבנו כמה טעויות עשינו לאורך הדרך מחוסר ידיעה. היא בנתה לנו תכנית פעולה מקיפה שמתייחסת לכל ההיבטים הכלכליים בחיים שלנו ומראה לנו איך הכול קשור יחד. היום, שנה אחרי תהליך אנחנו לקראת פגישת הבקרה השנתית איתה שתוביל אותנו לצעד הבא קדימה. הכול על פי התוכנית שבנתה לנו. היום אנחנו יודעים מה עלינו לעשות כדי להגשים את המטרות הכלכליות שלנו וזה נותן לנו הרבה שקט נפשי ומוריד את אי הוודאות בחיים שלנו. עבורנו זה היה תהליך משנה חיים שעזר לנו להגיע למטרות

חלי אשת מקצוע נהדרת. הייתה תמיד זמינה, מקצועית ונעימה. היא ענתה על כל השאלות שלי בהרבה סבלנות ועם ידע רחב, מה שהפך את כל התהליך להרבה יותר ברור ונוח. ממליצה עליה בחום לכל מי שמחפש ליווי מקצועי ואכפתי!

יונית מאוד מקצועית, ידעה לענות על השאלות שלי, ויש לי ידע ונסיון בתחום הפיננסי, והיא אחת הטובות שיצא לי לפגוש.היא מסבירה ברור ומובן, יודעת על מה להסתכל.היא היתה יסודית מאוד ולא סיימנו עד שבדקנו את כל האופציות. ממליצה עליה בחום.

יונית הייתה מאוד אדיבה וסבלנית לאורך כל התהליך. אני אדם מאוד קפדן והיה חשוב לי להבין כל מהלך, למה עושים אותו, מול מי ואיך, והיא פירטה הכל מהכל ושיתפה את הידע הרב שלה. עברנו יחד על כל התיק שלי, שיפרה כל מה שאפשר, בדקה את הכפילויות שהיו ואת הפוליסות שלא התאימו לשלב שאני בו כרגע בחיים. זמינה מאוד וגם במקרה שאין מענה היא מיד וידאה לחזור באותו היום. מאוד מרוצה ממנה ונהניתי לעבוד איתה גם כנותנת שירות וגם כאדם.

מעבר לאיש מקצוע מצוין, פגשתי בן אדם מדהים, סופר מקצועי, אנושי, מרגש, אין הרבה כאלה. לכל מה שהייתי צריכה שהייתי צריכה קיבלתי מענה מלא ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו. מומלץ בחום.

יעל מאוד מקצועית, אדיבה, והיתה לנו חוויה טובה מאוד מהשירות שלה. שפנינו ליעל היא תמיד היתה זמינה אלינו לכל שאלה, הסבירה טוב ולעומק על כל התהליך בשיחת תיאום ציפיות והעבירה לנו את כל המידע אליו הזדקקנו. ממליצים עליה בחום.

חלי אשת מקצוע טובה, נתנה לי מידע מדויק על מה שהייתי צריכה. לקחתי את המידע והעצות שנתנה לי והתקדמתי עם זה.

חלי היא בחורה טובה ועזרה לנו מאוד. נתנה יחס טוב, מקצועית מאוד.

כשהבנתי שכבר לא כדאי לשמור את החסכונות שלי בעובר ושב, חיפשתי את האדם הנכון לעזור לי ללמוד על השקעות ולתכנן את הדרך קדימה נתקלתי בשרון מהפוסטים שלה בפייסבוק ולאחר שפניתי אליה התחלנו בתהליך יחד. התהליך כלל 2 קורסים מקוונים, אחד בנושא התנהלות פיננסית והשני על דרכי השקעה. הרגשתי שהקורסים נתנו לי המון ידע שלא הכרתי בעבר ובנוסף המפגש עם שרון נתן לי את הכלים והתוכנית לבצע את הצעדים הבאים. שלחתי לשרון את דוח ההוצאות השנתיות עליו עברנו יחד, היא המליצה לי איך להישאר באותה רמת החיים אבל עם פחות הוצאות ועל אפיקי השקעה שיתאימו להעדפות שלי במשק. הגעתי אליה עם הרצון לצאת לפנסיה מוקדמת בעוד כ5 שנים, ויצאתי משם עם תוכנית פרקטית של יציאה לפנסיה בעוד 6 וחצי שנים. התהליך איתה היה מצוין ואני אפילו מצטער שלא עשיתי את זה לפני כמה שנים כבר.

הגעתי אל יעל במקרה במסגרת קורס שמיועד לנשים בנושאי כסף והשקעות והתאהבתי בה לגמרי. היא בנאדם מדהים, יש לה שילוב של מלא ידע ויכולת להנגיש אותו בצורה הכי ברורה ובהירה שיכול להיות. היא נטולת שיפוטיות לחלוטין, לא מרגישים איתה לרגע שיש לה ביקורת והיא מצליחה להעביר הרגשה מאוד מרגיעה ומעצימה. היא לא מסבירה על דרך השלילה אלא עוזרת להבין מה אפשר לעשות. בסיום הקורס, הרגשתי שאני חייבת לחלוק את החוויה הזו ואת הידע שלה עם הסביבה שלי, ומאז הזמנתי אותה למספר הרצאות בחברה שלי קורס שלם ובנוסף הביאה אותה להרצאות בחברה שלה

היינו צריכים משכנתא בשביל קנית בית ולא לבחור ביועצי משכנתא. קיבלנו המלצה חמה מאוד על איריס ולשמחתנו ההמלצה פגעה בול. איריס קשובה מאוד, סבלנית וממש מקצועית. בנתה לנו תוכנית משכנתא שמותאמת בדיוק עבור הצרכים שלנו. כחלק מהתהליך היא נתנה לנו חלופות לתמהילים שונים וניתחה אותם מה יהיה טוב יותר עבור הדברים שרצינו במשכנתא. אנחנו ממליצים ממש על איריס בכל מה שקשר למשכנתא והלוואות.