כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

פנינו לאורלי כשמצבו הפיזי של אבא שלי החל להידרדר והבנו שזה רק עניין של זמן עד שמצבו הקוגניטיבי ייפגע. אחי ואני נאלצנו לקחת את הפיקוד ולטפל בו, שנינו לא מבינים בפיננסים ולא ידענו היכן להתחיל. אורלי והצוות לקחו אותנו בשתי ידיים, ליוו צעד אחר צעד ועזרו לנו לייצר שקט. טיפלנו בעניינים המשפטיים כל עוד אבא היה צלול. אורלי בנתה תקציב שכלל את כל הצרכים החודשיים, טיפלנו בנושא מיצוי הזכויות והתחלנו לקבל עבורו קצבה חודשית, תבענו את הביטוח הלאומי וכסף החל להיכנס. השקענו חלק מהכספים של אבא בהשקעות אלטרנטיביות, שמייצרות תזרים חודשי והיום אנחנו מאוזנים ונוגעים רק בפירות ההשקעה. אין לי מילים להודות לך אורלי, על המתודה הברורה, הסבלנות, ההסברים, המקצוענות שלך ושל הצוות. בזכותכם אני רגועה ויודעת שאבא יכול לחיות עד לגיל 120 ויהיה לנו את הכסף לטפל בו.

גיל עורך דין מצוין. עשינו איתו 3 רכישות דירה. גיל היה מאוד מקצועי, עשה את כל הנדרש והיה מחובר מאוד וקשוב. התוצאות היו טובות, דאג גם לסידור הניירת מול גורמי הרשויות ועשה הכל ומעבר, במחיר הוגן. מומלץ מאוד.

הפגישה עם גד היתה מצויינת והוא היה מקצועי ואדיב. נתן את כל המידע שהיינו צריכים לקבל. היה שקוף. ואמין. ואנחנו מאוד מרוצים. ממליצים עליו בחום.

בהתחלה היינו סקפטיים, והוכחת אותי ביג טיים על טעותי, לפני התהליך כל הזמן הרגשנו שאנחנו במרדף אחרי הכסף והבנו שאנחנו לא בהפסד כל חודש אלא אפילו רווחיים ואפשר להגדיל את זה ולראשונה בגיל 36 אנחנו נהיה בעלי דירה ראשונה! ומפה לצמוח ולהתפוצץ בהתאם לתוכנית הרב שנתית שיצרנו. הרגישות והפתיחות של טל זה לא מובן מאליו, יום לפני טיסה היא ישבה איתנו לבחור האם הולכים על לקנות את הדירה הראשונה שלנו או לא, וזה לא היה בכלל מתוכנן בשיחות הראשונות - היה גמישות בהתאם. הרבה ממה שאני יודע היום על נדלן ועל מיסוי זה מהתהליך עם טל, מעבר לזה, היחסים שלנו עם המשפחה שלנו התעצבו בזכות התהליך הזה. היום אנחנו מבינים שלא למדנו מהבית הרבה דברים קריטיים והתהליך הזה הוא לא מותרות, הוא חובה!

יעל היא אשת מקצוע נהדרת, החווייה איתה היתה נעימה מאוד. היא היתה קשובה לצרכים שלי ענתה על כל השאלות והיא היתה אדיבה ומקצועית במיוחד.

זאב הוא סוכן הביטוח הפנסיוני (שמתמחה בפיננסים) שלי כבר מעל שנתיים, פניתי אל זאב תחילה כדי לקבל עצה לגבי קרן השתלמות שישבה אצלי זמן רב ומשם הדרך להשתמש בשירות שלו הייתה קצרה מאוד. שיחת זום קצרה והבנתי את כל מה שכדאי לדעת לגבי קרן השתלמות, קרן פנסיה וקופת גמל להשקעה. כל אלו היו מונחים זרים עבורי עד לפני שנתיים וכיום אני מוצא את עצמי ממליץ ומסביר לחברים וקרובים. יחסי האנוש של זאב הם בראש ובראשונה מה שהיה לי הכי בולט, כי מעבר למקצועיות והידע חשוב לדעת איך להנגיש את החומר לאנשים שאין להם מושג בתחום, הכל הועבר ועדיין עובר בצורה מאוד פשוטה וקלילה, זמינות שיא והלכה למעשה יכול להגיד שגם במקצועיות (כי וואלה הכסף עובד טוב). המלצתי למשפחה ולחברים קרובים לעבוד ביחד עם זאב, רובם לקחו את שירותיו וגם אם לא בהכרח לקחו את שירותיו - שמחו שהיה כנה איתם והציג את הדברים ללא כל אינטרס פנימי. לאורך התקופה הזאת הבנתי כמה אני לא מבין בתחום ההשקעות והחסכון וכמה טוב שיש לי מקצוען כמו זאב שיסביר לי מה הדבר הנכון לעשות, ינהל את הכסף שלי וייתן לי את העצות שיביאו אותי למיקסום רווחים מהסיטואציות השונות בחיים. ממליץ עליו מכל הלב 🤩🦾

יעל היתה מאוד מקצועית ואינפורמטיבית, נתנה שירות לבבי, היא היתה שונה בגישה שלה מיועצים פיננסים אחרים שהתייעצתי איתם בעבר, בפגישה נתנה הרבה אינפורמציה ונתנה לי מידע מדויק ומכוון, שעזר לי להתקדם.

עם הראל קולדן היתה לי חוויה מאוד טובה. הוא מאוד שירותי, מאוד קשוב, קבענו פגישת זום מסודרת, הכל התנהל בצורה מקצועית ויצאתי מאוד מרוצה מחוויית השירות וגם מהתוצאה הסופית.

אלי ליווה אותנו בתהליך לקיחת משכנתא, בתהליך שלקח 3 שבועות. היה אחלה וממליצים עליו לכל מי שצריך.

היינו צריכים משכנתא בשביל קנית בית ולא לבחור ביועצי משכנתא. קיבלנו המלצה חמה מאוד על איריס ולשמחתנו ההמלצה פגעה בול. איריס קשובה מאוד, סבלנית וממש מקצועית. בנתה לנו תוכנית משכנתא שמותאמת בדיוק עבור הצרכים שלנו. כחלק מהתהליך היא נתנה לנו חלופות לתמהילים שונים וניתחה אותם מה יהיה טוב יותר עבור הדברים שרצינו במשכנתא. אנחנו ממליצים ממש על איריס בכל מה שקשר למשכנתא והלוואות.