פנסיה פרישה וביטוחים

גיל הוא איש מקצוע נהדר – קשוב, סבלני ומדויק. קיימנו פגישת זום במהלכה הסביר הכל באופן ברור, לקח את כל הפרטים הדרושים וטיפל עבורי בהעברת הפנסיה וקרן ההשתלמות לחברות אחרות. בזכותו דמי הניהול שלי ירדו משמעותית. הוא תמיד זמין לשאלות, פותר בעיות ביעילות ומביא תוצאות מצוינות. ממליץ עליו בחום ובביטחון מלא.

חברת VALUE GROUP ממליצה ללקוחותיה על הסוכן אושרי כהן לתכנון פרישה וטיפול בנושא הפנסיוני נעים הליכות מקצועי התהליך מתנהל בשקיפות מלאה והלקוחות מרוצים.  

הגעתי לחלי דרך המלצה של מכרים לפני כשנתיים, ומאז היא הסוכנת שלי. חלי היא לא רק יועצת פנסיונית מנוסה, אלא גם מקצועית וזמינה לכל בעיה. בתחילה היא קיימה איתי שיחת מיצוי זכויות ובנתה יחד איתי תוכנית פנסיונית קצרה וארוכת טווח. היא המליצה על תוכניות שמתאימות לצרכים הפיננסיים האישיים שלי ומסייעת לי לשפר את ניהול הכספים שלי בצורה יעילה ומקצועית. היא שולחת לי דוחות מסודרים כל תקופה כדי להבין איפה אני עומדת ולנתח את ההתקדמות שלי. כמו כן, הסיוע שקיבלתי מחלי התבטא בהבנת הזכויות שלי גם לאחר שסיימתי העסקה בצבא קבע ועם תחילתו של שינוי תעסקותי במקום חדש עזרה לי להבין את התוכנית הפנסיונית המתאימה לי.

יונית היא יועצת פיננסית קשובה ומקצועית, שהצליחה להסביר לי את כל מה שהייתי צריך לדעת בצורה ברורה ובשקיפות מלאה. לכל אורך התהליך היא הייתה נעימה, שירותית וסבלנית, ונתנה לי תחושת ביטחון בקבלת ההחלטות הפיננסיות שלי. בסופו של דבר, היא אף הפנתה אותי לגורם הנכון, מה שהראה עד כמה היא באמת מחפשת את הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוחות שלה. ממליץ בחום!

אני ממליצה בחום על זאב סויבל. הוא הראשון שתרגם לי את כל המושגים הפיננסיים והפנסיוניים לשפה של פשוטה וברורה, כך שיכולתי להבין ולקבל את ההחלטות בצורה מושכלת. מעבר לכך, מדובר באדם אמין, מקצועי מאוד, שתמיד זמין לכל שאלה או התייעצות. מעבר למענה הזמין והמהיר, הוא גם יוזם פניות כשיש צורך לבצע עדכונים, בדיקות או התאמות. השירות שלו יסודי, אחראי ונעים. ממליצה עליו מכל הלב לכל מי שמחפש סוכן פנסיוני שאפשר לסמוך עליו באמת.