כל התחומים

ערכנו צוואה למשפחה שזה אירוע קשה בפני עצמו וגילי היתה שם לעזרתנו בכל. הכי מקצועית שיש, חדה, עניינית לא מחרטטת וגם יודעת לחבק ולתת עצה טובה לא רק כעו"ד. גילי היא פשוט מהממת קסם של עורכת דין כזו שאתם רוצים שתהיה לצידכם.

אנחנו מושקעים בכמה פרויקטי נדל"ן בארצות הברית וחיפשנו רואה חשבון שמתמחה במיסוי בין לאומי בארצות הברית. עמרי והמשרד המדהים שלו מאוד שירותיים ומקצועיים. הסבירו לנו הכל מאפס כל מה שלא הבנו. המחיר הוגן מאוד. ממליצה מאוד! לא חושבת שיכולתי לבקש שירות טוב יותר. חסך לי המון כסף בייעוצי המס. שווה כל שקל

אז זהו אחרי תהליך שהתחיל בדרמה גדולה ונמשך כמה חודשים קצרים שהרגישו מאוד ארוכים אני שמחה שבחרנו בך להוביל אותנו לשביל הנכון בחיים שלנו. היית קשובה לאורך כל התהליך למה שאנחנו רוצים ואת בדרך שלך לא וויתרת והשגת עבורנו את הטוב ביותר. היום אנחנו מתחילים כבר חודש שלישי שאנחנו שומרים בקנאות על על חשבון הבנק שלנו ולא נופלים יותר למינוסים חסרי שליטה. המון תודה ואין ספק שבצומת הקרובה שבה נשקול צעד פיננסי כזה או אחר נבחר בך!!!!!

הגעתי אליה אחרי הרבה פוסטים שלה בקבוצה של האופטימית. אחרי גירושים, רציתי להתחיל להשקיע בעצמי, להבין ולקבל כלים בעולם הזה ובכללי לעשות תכנון פיננסי לעתיד. עשיתי איתה שני תהליכים שונים, הראשון היה לפני כחצי שנה, לאחר שחסכתי הון ראשוני, עשינו ביחד תוכנית פיננסית מקצה לקצה, כדי לתמוך ברצון שלי לצאת לעצמאות כלכלית ופנסיה מוקדמת. החלטנו יחד על האופציה של קניית דירה ראשונה להשקעה, עם פוטנציאל השבחה שבאמת (פינוי בינוי שבאמת יוצא לפועל עוד רגע). האפשרות לעבור על האופציות יחד עם מישהי שמבינה ומסבירה את הכל, עשה את התהליך הרבה יותר פשוט ומעבר לזה מלמד ומשכיל. התהליך השני התחלנו ממש לאחרונה, בו אנחנו דנות באופציות השקעה נוספות, הפעם בדגש על מחוץ לארץ. מעבר לזה אורה עזרה גם בתכנון ועדכון כל הפן של מסלולי ההשקעה עבור הפנסיה, קופת גמל וכו', וכן בפתיחה ותכנון חיסכון נוסף לי ולילדים. אני לא יכולה לתת המלצה יותר חמה לאשת מקצוע מאשר לה, היא ממש בנתה לי תוכנית אסטרטגית עם כל השלבים, במיוחד לאנשים עסוקים.

עבדנו איתו לפני בערך שנה ואני ממליצה עליו בחום. אלי הוא איש מקסים, חרוץ, אוהב את העבודה ובא לקראת הלקוח. אלי היה פנוי עבורנו לכל שאלה והקדיש זמן להסביר במידת הצורך. סך הכל הוא גרם לתהליך להיות פשוט ומהיר והעבודה איתו הייתה מאוד נעימה.

הגעתי לחלי דרך המלצה של מכרים לפני כשנתיים, ומאז היא הסוכנת שלי. חלי היא לא רק יועצת פנסיונית מנוסה, אלא גם מקצועית וזמינה לכל בעיה. בתחילה היא קיימה איתי שיחת מיצוי זכויות ובנתה יחד איתי תוכנית פנסיונית קצרה וארוכת טווח. היא המליצה על תוכניות שמתאימות לצרכים הפיננסיים האישיים שלי ומסייעת לי לשפר את ניהול הכספים שלי בצורה יעילה ומקצועית. היא שולחת לי דוחות מסודרים כל תקופה כדי להבין איפה אני עומדת ולנתח את ההתקדמות שלי. כמו כן, הסיוע שקיבלתי מחלי התבטא בהבנת הזכויות שלי גם לאחר שסיימתי העסקה בצבא קבע ועם תחילתו של שינוי תעסקותי במקום חדש עזרה לי להבין את התוכנית הפנסיונית המתאימה לי.