כשמדובר בכסף שלך,
כדאי ללכת למי שקיבלו את
תו החתול

החוויה עם גיל הייתה פשוט מעולה! הוא השקיע בנו מכל הלב, נפגשנו בזום שלוש פעמים, עבר איתי בסבלנות על כל הביטוחים, הפנסיה וקרנות ההשתלמות, ופתחתי דרכו קופות גמל להשקעה. גיל הראה מקצועיות ברמה גבוהה, ידע נרחב וחשיבה אסטרטגית למקסום התשואה. הוא אחראי, סבלני ומדויק – ואנחנו מאוד מרוצים מהתהליך איתו!

חלי נתנה לנו שירות מקצועי מאוד. הגון. היא ישרה ואמינה, עיניינית מאוד, בחנה את מה שיש, נתנה המלצות, באדיבות ומקצועיות רבה. הסבירה יפה וברור וענתה על שאלות. ממליצים עליה בחום.

הראל עשה עליי רושם של אדם מאוד מקצועי ונטול אינטרסים . הוא פרס לי בצורה מאוד ברורה ולוגית את המסלולים שאני יכול ללכת בהם ונתן לי סדר והגיון ופישוט של החלטות ברמה הכלכלית שלא הייתי מצליח להגיע אליהן לבדי. ממליץ עליו למי שרוצה ייעוץ פיננסי.

כי מקצועיות היא לא מילה גסה! הגענו אל אדווה על מנת לקחת משכנתא גדולה על הבית שלנו. בשיחה הראשונה איתה, היא ראתה שאנחנו די אבודים. אדווה נסכה בנו ביטחון, הסבירה על האופציות העומדות בפנינו. עבדה במקצועיות מול הבנקים תוך שהיא חותרת לקבלת הצעה הטובה ביותר עבורינו. חתמנו בזכותה על משכנתא בתנאים מעולים! לאחר מספר חודשים פנינו אליה לצורך לקיחת הלוואה נוספת. היינו לחוצים בזמן והיינו חייבים לגייס סכום כסף במהרה. אדווה בדקה בזריזות שיא את כיצד ניתן לגייס את הסכום וחתמנו על הלוואה בתנאים משתלמים. אין על אדווה במקצועיות, בביטחון שהיא משרה ועבודה יעילה מול הבנקים! מודים לה מקרב לב על העזרה הענקית בהגשמת החלום שלנו בקניית הבית שלנו.

אישית אני לא מבינה שום דבר בנושאים של ביטוח או פנסיה והלכתי עם הזרם לגבי מה שסוכנים אמרו לי עד שהגעתי ליונית. היא הסבירה לי הכל ועשתה לי סדר בטירוף, היום אני יכולה להגיד שאני באמת מבינה איזה ביטוחים יש לי, מה המטרה ומה בתוכנית הפנסיה שלי. היא התאימה את הכל ליכולות הפיננסיות שלי וביטלה כפילויות שהיו שעד היום עלו לי כסף. צעדים נוספים לעתיד תועדו על ידה וכשיצרתי קשר לתזכר שמחתי לגלות שהם כבר נעשו ושהכל היה סגור. לא משנה לגבי מה פניתי, היא תמיד הייתה זמינה. אין צורך לרדוף אחריה כדי לקבל מענה פשוט או הסבר מקיף, מייעצת על כל דבר בשמחה ובנעימות. ממליה עליה מאוד ואפילו העברתי את שאר בני המשפחה שלי לעבוד איתה.

בגדול היא עשתה לנו סדר, למרות שהגענו עם ידע וכוונות, מה יכול להתאים לנו. ציפינו למשהו קצת יוצר פרקטי וקיבלנו קצת יותר תיאורטי, תיאורים כלליים, ולא תכנית לפעולה. היתה נעימה בשיחה.

פנינו לעורך הדין דור לטובת יצוג דיירים מול הקבלן /יזם שעתיד היה להבחר. לאחר מפגש עם מספר משרדי עו''ד מהתחום הוחלט כמעט פה אחד ע''י דיירי שני הבניינים המשתתפים בפרוייקט שדור ייצג אותנו. הסיבות שבגינם בחרנו את דור הן: 1. הפגנת ידע רב בכל הנדרש בניהול הצד המשפטי ואף יותר מכך בפרוייקט שכזה. 2. יחס אישי, זמינות, ומתן מענה מהיר ומקצועי על שאלות וסוגיות שהועלו טרם חתימת החוזה מול הקבלן. 3. ידע לנהל עבורנו את המשא ומתן לעריכת החוזה מול עורכי הדין של הקבלן/יזם ולהעביר בצורה הטובה ביותר את בקשותינו, ואף דאג ליותר מכך על דברים שאנו בעצמנו לא ידענו שחשוב שיהיו בחוזה. כשאתה יודע שעומדים מאחוריך כאלה אנשי מקצוע אתה מרגיש רגוע יותר, ואתה יודע שיש על מי לסמוך. ממליץ בחום רב על דור, מאמין שמי שיפנה אליו, יבין מייד מה הן הסיבות הטובות שגם אנחנו בחרנו בו.

אלי ליווה אותנו בתהליך לקיחת משכנתא, בתהליך שלקח 3 שבועות. היה אחלה וממליצים עליו לכל מי שצריך.

לפני תוכנית "שולטים בתזרים" עם שרון, הייתי בתחושת חרדה מתמדת לגבי ההוצאות שלנו. הרגשתי שאני לא באמת עם היד על הדופק וחסרה לי בהירות לגבי איך להתנהל כלכלית. בעיקר איך להתנהל לקראת יעדים עתידיים. זאת למרות שעקבתי אחרי ההוצאות ולרוב עמדתי בתקציבים שקבעתי לעצמי. הליווי המקצועי והיחס האישי של שרון צייר לנו תמונת מצב ברורה, חידד לנו את המטרות ונתן תוכנית פעולה מדויקת ופשוטה. רק חבל שלא עשינו את זה לפני 10 שנים!

הגעתי אל יעל במקרה במסגרת קורס שמיועד לנשים בנושאי כסף והשקעות והתאהבתי בה לגמרי. היא בנאדם מדהים, יש לה שילוב של מלא ידע ויכולת להנגיש אותו בצורה הכי ברורה ובהירה שיכול להיות. היא נטולת שיפוטיות לחלוטין, לא מרגישים איתה לרגע שיש לה ביקורת והיא מצליחה להעביר הרגשה מאוד מרגיעה ומעצימה. היא לא מסבירה על דרך השלילה אלא עוזרת להבין מה אפשר לעשות. בסיום הקורס, הרגשתי שאני חייבת לחלוק את החוויה הזו ואת הידע שלה עם הסביבה שלי, ומאז הזמנתי אותה למספר הרצאות בחברה שלי קורס שלם ובנוסף הביאה אותה להרצאות בחברה שלה

פניתי אל גד לאחר הגירושים שלי במטרה להבין מה לעשות עם הכסף שלי. חיפשתי תשובות לאיך לנהל את החשבון שלי טוב יותר, איך לשלוט בהוצאות שלי, מה חובה ומה לא ואיך באמת לחסוך. במפגש הראשון איתו הוא ביקש שאני אספר לו כמה שיותר מידע על ההתנהלות השוטפת שלי, על מה קיים היום ומה עדיין לא מבחינת פנסיה והשקעות למינהם. נפגשנו לאחר מכן מספר פעמים, בכל מפגש הוא נתן לי כלים אמיתיים לשלוט ולקבל החלטות על כל הנושאים הפיננסיים בחיים שלי, החל מהפשוטים כיביכול ועד השקעות חדשות. הוא עזר לי לסדר את הכספים שלי בצורה הנכונה כך שהצלחתי לגשת לרכישת הדירה הראשונה שלי להשקעה בדימונה, ובתהליך זה גם בחרתי בו להיות יועץ המשכנתאות שלי - ממליצה בחום. בנוסף לזה, הוא ידע לתת המלצה לאיש מקצוע נוסף שעזר לי להתחיל להשקיע בנדל"ן בחו"ל. הוא בנאדם מדהים, נדיב, שיודע להסביר בצורה ברורה. לא מזמן בהשראתו החלטתי גם אני לעשות קורס של ייעוץ פיננסי. כל מי שיבחר בו יזכה.